1月26日，國家能源局正式發(fā)布2023年全國電力工業(yè)統計數據，權威數據顯示，截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長(cháng)13.9%，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約610GW，正式超越水電約420GW的裝機規模，成為全國裝機量第二大電源形式，在電力能源結構中的地位進(jìn)一步攀升。

細看數據，當年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.88GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和，也有望超過(guò)當年度全球其他國家和地區增量總和。同樣有必要強調的是，作為中國外貿出口“新三樣”拳頭產(chǎn)品一員，在海外新增裝機中，光伏組件等產(chǎn)品也有相當大比例來(lái)自中國。

進(jìn)入2024年，光伏裝機如此驚人的超常規增長(cháng)恐怕不太可能復現，電源側光伏裝機放量后，電網(wǎng)輸送、本地消納的壓力將會(huì )凸顯，電網(wǎng)工程后續更新改造投資需要周期，因此知名咨詢(xún)機構伍德麥肯茲預測，2024-2028年全球光伏新增光伏裝機將進(jìn)入平臺期，市場(chǎng)滲透S型曲線(xiàn)的陡峭階段結束，步入增長(cháng)放緩的成熟期，甚至有幾年可能會(huì )出現收縮；中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布的預測報告則對今年新增光伏裝機量給出了171GW的預測，較去年“天量”有所回落。

不過(guò)盡管增速大大放緩，2024年光伏新增裝機穩定在去年高位水平仍有很大可能成為現實(shí)。按照過(guò)往經(jīng)驗，國內實(shí)際光伏裝機量超越年初預期值儼然已成慣例，另一方面從需求看，集中式光伏是去年驚人增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。以12月為例，隨著(zhù)第一批光伏大基地項目進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，當月我國新增光伏裝機量同比增長(cháng)139%，單月51個(gè)GW的新增裝機量已接近2021年全年水平。國家能源局新能源和可再生能源司司長(cháng)李創(chuàng )軍在不久前舉行的2024年全國能源工作會(huì )議上也指出，將抓緊推進(jìn)第二批、第三批大型風(fēng)電光伏基地建設，力爭第二批基地按期建成投產(chǎn)，可見(jiàn)這一增長(cháng)發(fā)動(dòng)機仍將保持運轉。

此外，李創(chuàng )軍還同時(shí)提及開(kāi)展整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)評估，修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，隨著(zhù)政策預期改善與光伏組件成本大幅下降，分布式光伏熱潮回歸也值得期待，業(yè)已跨入新?lián)跷坏墓夥袌?chǎng)無(wú)疑仍將形成前所未有的生態(tài)“豐度”。

與市場(chǎng)需求側的超級躍進(jìn)相比，光伏產(chǎn)業(yè)供給側對2023年的感受，則可謂“冰火兩重天”。

光伏新增裝機高漲的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)、提前放假、裁員降薪的傳聞不斷，隆基綠能大規模裁員的“羅生門(mén)”，更是在近期一度引發(fā)公眾廣泛關(guān)注。

供給側波動(dòng)的原因，自然是硅料、硅片、電池、組件等各個(gè)環(huán)節的全面產(chǎn)能過(guò)剩，拖累產(chǎn)品價(jià)格逼近乃至跌破成本線(xiàn)，如光伏組件作為下游市場(chǎng)行情指針，伴隨產(chǎn)能達到1000GW量級，在2023年末已出現0.85元/W甚至更低報價(jià)，不愿低價(jià)接單的企業(yè)產(chǎn)能利用率將被迫大幅調低，目前僅有少數具備一體化優(yōu)勢的龍頭廠(chǎng)商有希望爭取盈利，新一輪行業(yè)洗牌已然揭幕。

從硅料行情波動(dòng)上，也可以更清晰展現出此輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的完整歷程，經(jīng)歷兩年多的持續上漲，去年價(jià)格又一路跌回行情起點(diǎn)，退潮之后，各家前期大舉擴產(chǎn)的企業(yè)如同沙灘上留下的泳客，在紛亂中各自尋找著(zhù)出路。

值得注意的是，此輪產(chǎn)能周期中，完全跨界的新進(jìn)入者并非導致過(guò)剩主因，各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節原有在位巨頭大規模擴張，乃至按耐不住向鄰近環(huán)節垂直一體化沖動(dòng)，在其中起到了更為重要的作用。

依常理而言，在景氣期巨額投資，在低谷期流血出清，同樣的順周期行為模式已經(jīng)在中國光伏行業(yè)不止一次上演，原有巨頭歷經(jīng)多輪周期洗禮，為何沒(méi)能在產(chǎn)能投資上表現得更為理性？

對于這種局中人“身不由己”的無(wú)奈，曾經(jīng)的光伏首富施正榮一段感悟，或許是最好的概括：“從商業(yè)角度，甚至人性的角度，資本是趨利的。但是，即使復盤(pán)，也很難避免外部環(huán)境的影響。實(shí)際上，一旦有這個(gè)市場(chǎng)需求和市場(chǎng)潛力，投資仍然是蜂擁而上”。

不過(guò)，本輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的波動(dòng)與次貸危機前后史詩(shī)行情相比，畢竟只能說(shuō)是小菜一碟，對老牌頭部企業(yè)很難真正“傷筋動(dòng)骨”，在行業(yè)調整期，在位巨頭們的應變能力仍然可以寄以信心，一旦各大一體化巨頭重新劃定勢力邊界，不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節的過(guò)剩產(chǎn)能也有望得到有效修正，并加速完成當下已在進(jìn)行的行業(yè)洗牌與技術(shù)更新。

事實(shí)上，除了運營(yíng)“卷出天際”，中國光伏產(chǎn)業(yè)另一大特點(diǎn)便是技術(shù)迭代的超快節奏。

2023年，P型與N型電池新老交接的過(guò)渡進(jìn)一步加速，N型電池市場(chǎng)滲透率快速提高，而在與BC、HJT等技術(shù)路線(xiàn)的競爭中，TOPCon更是由于與現有PERC工藝工裝的相當繼承性，成為優(yōu)選技術(shù)路線(xiàn)，堅決押注TOPCon技術(shù)的晶科能源，在2023年重回組件出貨量全球第一位置。

當然，如果將技術(shù)視野進(jìn)一步拉大，作為所謂第三代光伏電池技術(shù)的鈣鈦礦也已極具熱度，其光電轉換效率較晶硅堪稱(chēng)跨越式提高，且原材料成本低廉，加工制備工藝流程簡(jiǎn)潔，與卷對卷工藝兼容，有望打開(kāi)光伏發(fā)電成本進(jìn)一步大幅下降的空間。

2023年，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也已顯著(zhù)加速，協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山更是直言：“從2023年開(kāi)始，鈣鈦礦電池技術(shù)將正式步入量產(chǎn)元年”。

去年年底，纖納光電1兆瓦鈣鈦礦地面光伏電站正式投入商業(yè)運營(yíng)，初步佐證了朱共山的判斷。進(jìn)入2024年，鈣鈦礦電池組件將迎來(lái)極電光能、協(xié)鑫光電等數個(gè)GW級生產(chǎn)基地項目落地，在對未來(lái)三到五年后產(chǎn)業(yè)格局的影響上，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化節奏或將較當下的產(chǎn)能洗牌更值得關(guān)注。

鈣鈦礦材料體系與生產(chǎn)工藝堪稱(chēng)“顛覆性”的變革，也為新進(jìn)入者提供了光伏領(lǐng)域“換道超車(chē)”的難得機會(huì )，鋰電雙雄比亞迪、寧德時(shí)代目前均在鈣鈦礦技術(shù)上有明確布局，以寧德時(shí)代為例，觀(guān)察者網(wǎng)檢索發(fā)現該公司在鈣鈦礦領(lǐng)域申請專(zhuān)利已有至少122項，憑借對涂布等關(guān)鍵工藝開(kāi)發(fā)的豐富經(jīng)驗，鋰電巨頭的鈣鈦礦“野心”已昭然若揭，在該領(lǐng)域后續大概率將有新的大動(dòng)作亮相。

在持續深入的可再生能源革命中，光伏與鋰電產(chǎn)業(yè)的交匯點(diǎn)當然不止于鈣鈦礦，鋰電頭部企業(yè)積極布局新一代光伏電池技術(shù)的同時(shí)，光儲一體化同樣正逐漸使光伏與鋰電巨頭形成對位競爭，如光伏組件巨頭天合光能，在儲能領(lǐng)域也已做到了從電芯到PCS、系統集成的全棧自研。

相較于深具垂直一體化基因的光伏玩家，鋰電雙雄中比亞迪早已有光伏業(yè)務(wù)布局，并已躋身全球電池儲能系統(BESS)集成商前列。而寧德時(shí)代依托其子公司時(shí)代綠能，在電源側風(fēng)、光、儲投資建設運營(yíng)方面近年來(lái)也不斷試水，獲取的集中式新能源指標已達到4000MW，其中風(fēng)電2400MW，光伏1600MW。

值得一提的是，光伏配儲利用率低，“建而不用”的問(wèn)題也正得到政策制定者的重視，在供給側與需求側監管部門(mén)日前已出臺了一系列調控措施，如國家發(fā)展改革委去年關(guān)于進(jìn)一步加快電力現貨市場(chǎng)建設工作通知就提出，鼓勵新型主體參與電力市場(chǎng)，推動(dòng)儲能、虛擬電廠(chǎng)、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統安全可靠，參考市場(chǎng)同類(lèi)主體標準進(jìn)行運行管理考核。持續完善新型主體調度運行機制，充分發(fā)揮其調節能力，更好地適應新型電力系統需求。有理由相信，隨著(zhù)政策調控效果顯現，光儲融合發(fā)展也真正將煥發(fā)內生活力。

總體而言，冰火交織的2023，業(yè)已拉開(kāi)了中國光伏的宏圖新章，從光伏風(fēng)電裝機到電網(wǎng)工程、電力現貨市場(chǎng)建設，中國能源消費轉型的動(dòng)能正越來(lái)越強，在2024年結束的時(shí)點(diǎn)，我們很大概率將見(jiàn)證中國可再生能源發(fā)電裝機量（光伏、風(fēng)電合計）超越火電的歷史時(shí)刻。

放眼更長(cháng)周期，按照去年聯(lián)合國氣候變化大會(huì )（COP28）達成的“歷史性”成果文件，與會(huì )各方一致同意在2020年代結束前加大氣候行動(dòng)力度，并設定了到2030年前全球可再生能源裝機量提高至目前三倍、全球平均能效同時(shí)倍增的宏大目標，這一目標要落到實(shí)處，顯然離不開(kāi)中國光伏產(chǎn)業(yè)供應能力的支撐，而在這一宏大進(jìn)程中，中國光伏這部精彩的史詩(shī)，也必將續寫(xiě)新篇。

（文章來(lái)源：觀(guān)察者網(wǎng)）