2024年，在國內國際低碳發(fā)展、能源變革等戰略推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持良好增長(cháng)態(tài)勢，技術(shù)迭代速度進(jìn)一步加快，同時(shí)供需變化導致市場(chǎng)競爭的激烈程度上升，落后產(chǎn)能及競爭力不足的產(chǎn)能將快速出清。

將保持強勁增長(cháng)勢頭

隨著(zhù)光伏發(fā)電成本的快速下降，以及國內國際對于發(fā)展可再生能源達成進(jìn)一步共識，展望2024年，光伏產(chǎn)業(yè)將保持強勁增長(cháng)勢頭。

國內外市場(chǎng)加速擴大，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)規模繼續保持高速增長(cháng)。2024年，根據中美兩國在2023年11月15日達成的《關(guān)于加強合作應對氣候危機的陽(yáng)光之鄉聲明》，按照到2030年全球可再生能源裝機增至三倍計算，未來(lái)8年全球光伏市場(chǎng)的年均規模將在500GW左右，我國光伏市場(chǎng)預計在220GW左右；如按兩國努力保持1.5℃可實(shí)現，根據國際可再生能源署測算，未來(lái)8年全球光伏年新增市場(chǎng)規?？蛇_到700GW。預計2024年全球和我國光伏新增裝機量將分別達到200GW和420GW左右，國內光伏制造業(yè)及出口規模仍將維持30%以上的增長(cháng)勢頭。

n型高效電池組件市占率快速提升，不同電池技術(shù)多元化發(fā)展。2024年，隨著(zhù)n型電池規劃產(chǎn)能的逐步放量，以及下游對于n型電池的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，n型電池的市場(chǎng)占比將快速提升，由2023年的接近25%提升到50%，至2025年將迅速提升至80%，成為電池技術(shù)的主流。伴隨著(zhù)電池轉換效率的逐步提升、矩形片技術(shù)的采用及其他先進(jìn)封裝技術(shù)，最高量產(chǎn)組件功率將超過(guò)700W。同時(shí)，不同n型電池技術(shù)競相發(fā)展。性?xún)r(jià)比更具優(yōu)勢，可實(shí)現戶(hù)用、工商業(yè)分布式和地面電站應用場(chǎng)景全覆蓋的TOPCon電池成為企業(yè)爭先布局的路線(xiàn)，將占到n型電池總產(chǎn)量的84%；HJT電池也有專(zhuān)業(yè)化廠(chǎng)商積極布局，并發(fā)布較大擴產(chǎn)規劃，預計2024年在n型電池產(chǎn)量中的占比達到12%；BC電池受益于隆基和愛(ài)旭的大力推動(dòng)，其現有及規劃產(chǎn)能將超過(guò)55GW，預計2024年在n型電池產(chǎn)量中占比達到4%。

制造端將出現洗牌，應用端涌現出更多市場(chǎng)參與主體。2024年，制造端的新增先進(jìn)產(chǎn)能和老產(chǎn)能共存必然帶來(lái)價(jià)格戰，預計光伏產(chǎn)品價(jià)格將維持低位運行，但同時(shí)也意味著(zhù)落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)能將快速出清。先進(jìn)技術(shù)，以TOPCon電池為例，企業(yè)需要對十幾道復雜工藝進(jìn)行整合及在關(guān)鍵工藝技術(shù)上持續改進(jìn)迭代，最終達到轉換效率、良率及非硅成本各項指標的均衡，這需要電池廠(chǎng)商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗方面的深厚積淀?？缃邕M(jìn)入的新玩家缺乏技術(shù)儲備，產(chǎn)能落地、爬坡到量產(chǎn)存在較多變數，在這一輪波動(dòng)中被淘汰的概率較大，頭部企業(yè)也會(huì )利用技術(shù)優(yōu)勢拉開(kāi)與二三線(xiàn)企業(yè)之間的差距。此外，在供應鏈價(jià)格顯著(zhù)下滑后，現階段許多廠(chǎng)家的利潤空間已所剩無(wú)幾，目前已有部分新產(chǎn)能計劃被取消。預計2024年將有更多擴產(chǎn)計劃取消的情況發(fā)生。在應用端，除了傳統的五大四小電力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集團等傳統能源央企開(kāi)始強勢進(jìn)入光伏電站開(kāi)發(fā)，而油氣公司在太陽(yáng)能資源、電力消納、多能融合、集成應用等方面優(yōu)勢明顯，具有得天獨厚的條件。此外，各地也開(kāi)始組建省級新能源集團積極推進(jìn)，增加了光伏市場(chǎng)開(kāi)發(fā)競爭格局的變量。

集中式電站開(kāi)發(fā)逐步西移，戶(hù)用電站開(kāi)發(fā)逐步南移。2024年，在集中式光伏領(lǐng)域，隨著(zhù)國土、林草、水面等多項光伏項目用地政策逐步收緊，山地、林地、草地、農用地較多的中東部和西南部地區用于大型集中式光伏電站的開(kāi)發(fā)用地更為稀缺。加之土地租金也在飆漲，中東部地區地面電站開(kāi)發(fā)將愈加困難，地面光伏電站的建設仍將逐步西移。在戶(hù)用光伏領(lǐng)域，隨著(zhù)戶(hù)用光伏規模的快速提升，傳統戶(hù)用光伏大省，如山東、河北、河南等地已出現變壓器容量不足以支撐更多戶(hù)用光伏接入而暫停備案的現象。戶(hù)用光伏市場(chǎng)逐步向南部轉移，江蘇、安徽、江西、湖南、山西、海南、廣東、福建、湖北等中部和南部地區的增長(cháng)更為顯著(zhù)。

海外光伏制造產(chǎn)能的擴張速度加快，但落地有待觀(guān)察。據不完全統計，到2024年年底海外組件產(chǎn)能相對2023年年初將至少成長(cháng)約78%至270GW，將改變以往中國組件幾乎獨占市場(chǎng)的競爭格局。值得注意的是，考慮到資本投入金額、技術(shù)難度等各項產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，目前海外擴產(chǎn)計劃高度集中于組件環(huán)節，電池有少量擴產(chǎn)計劃，但相比組件而言仍有不足，上游硅料、硅片則占少數。對于這些新進(jìn)入的電池、組件廠(chǎng)而言，短期的二至三年內仍難以完全擺脫對于中國供應鏈的依賴(lài)，且受當地成本、審批流程、政策等影響，產(chǎn)能落地時(shí)間仍待觀(guān)察。據SEIA（美國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )）的2023年8月報告，目前，美國光伏新建或擴建產(chǎn)能主要以宣稱(chēng)為主，僅有少部分光伏組件和極少數的逆變器產(chǎn)能投入建設。

面臨四大挑戰

在我國光伏產(chǎn)業(yè)也持續保持高速增長(cháng)的同時(shí)，仍需警惕由于技術(shù)迭代造成的產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率虛標等問(wèn)題，貿易保護形勢依然嚴峻復雜，光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降，而經(jīng)濟收益的不確定性則在提升。

產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題重又浮出水面。隨意發(fā)布電池效率、組件功率虛標等問(wèn)題需加以重視。隨著(zhù)光伏技術(shù)的迭代升級，因為新技術(shù)、新材料的應用而引起的產(chǎn)品可靠性問(wèn)題有所增多。組件端，隨著(zhù)新技術(shù)的推廣應用，由于技術(shù)及標準的不統一，導致功率虛標亂象有所抬頭。根據中國計量院的調研，第三方機構對組件功率數據標定的虛高值最高達14W。

貿易保護形勢依然嚴峻復雜。主要體現在個(gè)別國家持續強化原有貿易壁壘和建立新的貿易壁壘。

光伏發(fā)電非技術(shù)成本未有效下降。雖然晶硅組件整體價(jià)格下降較為明顯，但行業(yè)內下游光伏電站開(kāi)發(fā)建設的非技術(shù)成本依然保持較高水平，組件降價(jià)的紅利在一定程度上并未有效轉化為項目收益率的上升。以強制配儲、強制產(chǎn)業(yè)配套、土地租金高昂、外送線(xiàn)路電網(wǎng)回購進(jìn)度滯后等為代表的新老問(wèn)題并未得到有效解決，且部分問(wèn)題有愈演愈烈的趨勢，這其中以強制配儲問(wèn)題最為顯著(zhù)。

光伏發(fā)電項目的經(jīng)濟收益不確定性在提升。一是隨著(zhù)新能源裝機占比的快速提高，光伏發(fā)電參與電力市場(chǎng)交易的比例在快速提升。二是煤電容量電價(jià)支出可能提升光伏發(fā)電成本。三是光伏高峰發(fā)電時(shí)段被調整到電價(jià)低谷時(shí)段，對于自發(fā)自用余電上網(wǎng)的工商業(yè)分布式光伏電站影響巨大。

充分發(fā)揮市場(chǎng)的促進(jìn)作用

基于當前光伏產(chǎn)業(yè)的形勢和面臨的挑戰，課題組提出強化行業(yè)監管與自律、加強貿易應對工作、深化國際產(chǎn)能合作、優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境等對策建議。

強化行業(yè)監管與自律。加強實(shí)證能力建設，引導企業(yè)以質(zhì)量為先，通過(guò)反復實(shí)證驗證新技術(shù)、新材料應用的可靠性。進(jìn)一步加強監管力度，加大對于組件功率虛高標定的打擊力度。結合《光伏制造行業(yè)規范條件》的實(shí)施，將產(chǎn)品質(zhì)量、組件功率標定問(wèn)題作為是否列入名單的重要參考。呼吁行業(yè)內企業(yè)把關(guān)注點(diǎn)聚焦到技術(shù)創(chuàng )新、降本增效上，不受短期利益誘惑，堅持長(cháng)期主義；第三方檢測機構應堅持職業(yè)操守。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì )的作用，組織簽訂行業(yè)自律公約，引導行業(yè)自律發(fā)展。

加強貿易應對工作。建議由商務(wù)、工信、外交等相關(guān)部門(mén)牽頭成立專(zhuān)班等，制定相關(guān)預案，在政府層面形成合力，加強與世界各國政府層面的溝通協(xié)調，利用中國在全球性機構中的話(huà)語(yǔ)權施加影響，避免其他國家或機構跟進(jìn)。

深化國際產(chǎn)能合作。指導企業(yè)積極疏解部分產(chǎn)能至東南亞等中立國家，通過(guò)逐步提高本地供應商占比等方式加強產(chǎn)業(yè)利益綁定，增強我國產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權。

優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境。完善光伏用地政策，進(jìn)一步明確耕地、林地、水面等光伏復合項目用地標準。遵循全國統一市場(chǎng)建設原則，加大對分布式光伏市場(chǎng)壟斷、光伏建設產(chǎn)業(yè)配套方面的監管，降低項目建設的成本。繼續擴大國內市場(chǎng)，解決市場(chǎng)發(fā)展中面臨的體制機制障礙，包括促進(jìn)光伏發(fā)電消納、完善儲能商業(yè)模式和市場(chǎng)機制、開(kāi)放分布式光伏發(fā)電“隔墻售電”等，充分發(fā)揮市場(chǎng)對光伏制造業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用。加強對光伏發(fā)電企業(yè)參與電力市場(chǎng)交易的培訓，培育服務(wù)發(fā)電企業(yè)的新興業(yè)態(tài)和模式，優(yōu)化政策，充分體現光伏發(fā)電的綠色附加價(jià)值屬性。

(文章來(lái)源：中國電子報)