我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現了從無(wú)到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領(lǐng)先水平的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。本文主要梳理了中國光伏發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現狀、競爭格局等內容。

光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司：目前國內光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協(xié)鑫（03800.HK），中環(huán)股份（002129）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等。

本文核心數據：光伏裝機容量、發(fā)電成本、競爭格局

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。光伏發(fā)電系統主要分為兩類(lèi)，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統；一種是分布式（以＞6MW為分界），如工商企業(yè)廠(chǎng)房屋頂光伏發(fā)電系統，民居屋頂光伏發(fā)電系統。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國的應用范圍逐漸擴大，從家庭用戶(hù)太陽(yáng)能電源到通訊/通信以及石油、海洋、氣象等眾多領(lǐng)域都可以見(jiàn)到太陽(yáng)能光伏發(fā)電的應用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：布局完整，硅片已經(jīng)呈現雙寡頭格局

光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈主要有：上游主要為光伏電池相關(guān)原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅；中游主要為電池片、電池組件生產(chǎn)企業(yè)和系統集成企業(yè)；下游為光伏發(fā)電應用領(lǐng)域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

      目前，上游多晶硅和單晶硅生產(chǎn)企業(yè)主要有保利協(xié)鑫、隆基股份、通威股份、中環(huán)股份等。而硅片生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現雙寡頭格局，中國的太陽(yáng)能硅片占據全球市場(chǎng)份額的大部分，而中國的市場(chǎng)中，主流的廠(chǎng)商主要有包括隆基、中環(huán)、中晶等，產(chǎn)能格局仍高度集中，2020年中環(huán)股份、隆基股份硅片對外銷(xiāo)售規模約分別為168.29億元和155.13億元，兩家公司占據絕對領(lǐng)先地位。

中游電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)主要有通威、隆基、晶澳等。光伏發(fā)電系統中逆變器生產(chǎn)廠(chǎng)商主要有陽(yáng)光電源等企業(yè)；涉及系統集成的包括億晶光電、正泰電器等。部分企業(yè)，如隆基股份基本已經(jīng)形成從單晶硅到組件到電站光伏運營(yíng)一套完整的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。

      產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現從無(wú)到有、從有到強的跨越式發(fā)展

我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現了從無(wú)到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領(lǐng)先水平的戰略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造規模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設備到系統集成和光伏產(chǎn)品應用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅實(shí)基礎。

上游供給情況：多晶硅和硅片供應充足

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來(lái)在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數在太陽(yáng)能級一級水平。據中國光伏協(xié)會(huì )統計數據顯示，2012年以來(lái)，我國多晶硅產(chǎn)量持續增長(cháng)，2020年，全國多晶硅產(chǎn)量為41.95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)22.7%。

      在硅片產(chǎn)量方面，我國更是占有絕對優(yōu)勢，國內產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。硅片環(huán)節產(chǎn)業(yè)規?；獜?、產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家硅片企業(yè)產(chǎn)量占比60%以上。2020年，國內硅片產(chǎn)量為161.3GW，同比增長(cháng)19.8%。

下游發(fā)展情況：集中式電站仍為主流，分布式占比預期提升

從2013-2020年中國光伏裝機結構看，分布式光伏占比在33%以下，集中式電站依然是光伏發(fā)電的主流。但是分布式光伏的占比從2016年開(kāi)始已經(jīng)逐年增高，隨著(zhù)國家對于分布式光伏的大力推廣，分布式光伏占比預期將仍處于提升狀態(tài)。

      產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、光伏累計裝機容量：持續穩定增長(cháng)

據國家能源局統計數據顯示，2013年以來(lái)，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長(cháng)迅速。2013年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量?jì)H為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長(cháng)至204.68GW。在2013-2019年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量已超過(guò)10倍增長(cháng)。截至2021年上半年，全國光伏發(fā)電累計裝機267.08GW。

      2、光伏新增裝機容量：2021年上半年同比增長(cháng)12.93%

據國家能源局統計數據顯示，2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為53.06GW，創(chuàng )歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量為44.26GW，同比下降16.58%。受?chē)夜夥袠I(yè)補貼、金融扶持等政策影響，2020年光伏裝機量大幅回升。2021年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機13.01GW，同比增長(cháng)12.93%。

      3、光伏發(fā)電量：2020年較2013年增長(cháng)28倍

根據國家能源局統計數據顯示，2013年以來(lái)，我國光伏發(fā)電量增長(cháng)迅速。2013年，全國光伏發(fā)電量?jì)H為91億千瓦時(shí)，到2019年，全國光伏發(fā)電量2238億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)26．08%。2020年我國光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)16.40%。

4、發(fā)電成本：連續下降，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)

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隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和政策扶持，中國的光伏發(fā)電成本迅速下降。2019年光伏發(fā)電成本較2015年下降了40%多。2021年起，國家對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風(fēng)電項目不再補貼，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代正式到來(lái)。

 注：數據截止2019年，2020年數據暫未公布。

5、棄光率：西藏和青海棄光率仍較高

全國新能源消納監測預警中心發(fā)布數據顯示，截止2021年8月，全國光伏利用率為98.1%，棄光率低于2%。從省市來(lái)看，2021年1-8月，部分省市的棄光率依然較高，西藏棄光率為20.8%，青海棄光率為13%。

       產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區域競爭：山東、河北和江蘇名列前茅

根據國家能源局2021年上半年各省市光伏累計裝機量數據顯示，截止2021年上半年，山東、河北和江蘇名列全國光伏裝機量前三，其中山東省累計裝機量達到26.06GW,排名第一。

注：以上統計不包括港澳臺

2、企業(yè)競爭：隆基股份在2020年中國光伏企業(yè)10強榜單中拔得頭籌

由365光伏統計的2020年中國光伏企業(yè)10強榜單已出爐。其中，隆基綠能科技股份有限公司排名第一，2019年營(yíng)業(yè)收入達到328.97億元。此外，協(xié)鑫（集團）控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯陽(yáng)光電力有限公司分列第二、第三、第四、第五位。

注：1、此榜單營(yíng)業(yè)收入為2019年光伏相關(guān)企業(yè)的關(guān)鍵材料設備全球收入（組件、逆變器、支架、輔材）、全球電站出售收入、全球電費收入、全球電站EPC收入、全球電站設計及電站運維等服務(wù)收入；2、本榜單依據365光伏能夠調研到的數據形成。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、政策持續推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

“十四五”規劃綱要提出要構建現代能源體系，推進(jìn)能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。大力提升光伏發(fā)電規模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設一批多能互補的清潔能源基地，“十四五”期間非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

2021年5月11日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》，明確提出2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì )用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。

2、分布式光伏發(fā)展提速

分布式光伏發(fā)電貼近用戶(hù)側，能夠提高大用電量區域對太陽(yáng)能的利用率，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的形式符合太陽(yáng)能本身分布式的特點(diǎn)，因此，分布式光伏發(fā)電也是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與推進(jìn)的必然趨勢。為推進(jìn)分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，浙江、山東、吉林、廣東等省份將分布式光伏發(fā)展作為推動(dòng)能源轉型的重要部分，寫(xiě)進(jìn)“十四五”規劃之中。

      3、2026年光伏累計裝機容量或超700GW

在政策推動(dòng)和光伏發(fā)電成本下降的利好之下，光伏裝機容量將持續攀升。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的預測，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-90GW之間，為達成2030年碳達峰，2060年前實(shí)現碳中和，光伏行業(yè)將成為長(cháng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，據此預測2026年我國光伏發(fā)電行業(yè)累計裝機量可能在673-793GW之間。

以上數據來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

（文章來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）