經(jīng)過(guò)2018-2020年業(yè)內對N型技術(shù)的持續驗證，目前TOPCon、異質(zhì)結(HJT)產(chǎn)品為現階段N型電池片擴張的主流，兩類(lèi)技術(shù)處于企業(yè)大規模量產(chǎn)導入期，根據集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）分析，2020年N型產(chǎn)能小幅提升1.73GW至14.2GW，業(yè)界整體布局N型產(chǎn)能以試產(chǎn)線(xiàn)為主。

N型發(fā)展，TOPCon、HJT并肩齊驅

從技術(shù)趨勢角度看，N型電池通過(guò)TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)轉換效率仍可待提升，預計到2020年底TOPCon和HJT電池合計產(chǎn)能達到10GW，占N型電池產(chǎn)能比重達70.4%。

觀(guān)察已投產(chǎn)N型技術(shù)的企業(yè)，布局HJT的新進(jìn)企業(yè)多數為中試線(xiàn)水平，GW級的擴產(chǎn)計劃目前尚未落地，而TOPCon進(jìn)入者多為垂直一體化企業(yè)，預計后續擴產(chǎn)計劃也都為T(mén)OPCon預留升級空間，短期來(lái)看TOPCon產(chǎn)能將高于HJT的電池產(chǎn)能。

IBC仍然屬于研發(fā)儲備中的技術(shù)路線(xiàn)，量產(chǎn)需要企業(yè)重資本研發(fā)和投入。目前國內僅國家電投有少量產(chǎn)線(xiàn)，布局企業(yè)為天合、愛(ài)旭、中來(lái)、通威等，海外以新加坡和歐洲產(chǎn)能為主，其中SunPower 研發(fā)IBC技術(shù)較為成熟，量產(chǎn)產(chǎn)能達到1.2GW，預期2020年整體IBC電池片產(chǎn)能達到1.9GW；另一方面，各企業(yè)中長(cháng)期規劃以HBC、TBC等技術(shù)疊加方式進(jìn)行電池片研發(fā)，預期2021年HBC產(chǎn)能開(kāi)始小規模放量，到2022年產(chǎn)能達0.5GW。

TOPCon進(jìn)展：產(chǎn)線(xiàn)成本3億/GW以下可期

企業(yè)布局中，TOPCon電池實(shí)驗室研發(fā)效率可達25.7%的水平，目前工業(yè)領(lǐng)域量產(chǎn)效率能夠達到23.2%-24.8%的水平。LG、REC、中來(lái)、天合、林洋、阿特斯、晶科、國電投等多家廠(chǎng)商均擁有TOPCon電池技術(shù)儲備，并實(shí)現了較高的研發(fā)或量產(chǎn)轉換效率。

設備布局方面，TOPCon技術(shù)主要在原有產(chǎn)線(xiàn)上增加了沉積設備，硼擴設備及濕法刻蝕設備，三類(lèi)設備均已實(shí)現了較高的國產(chǎn)化程度。當前技術(shù)路線(xiàn)中，隧穿氧化物及多晶硅沉積主要采用LPCVD設備，國產(chǎn)設備已較為成熟，捷佳偉創(chuàng )、北方華創(chuàng )、拉普拉斯等國內廠(chǎng)商均可提供，此外，PEALD設備無(wú)錫微導已實(shí)現量產(chǎn)。硼擴設備方面，北方華創(chuàng )、捷佳偉創(chuàng )等國內廠(chǎng)商可提供。目前TOPCon產(chǎn)線(xiàn)單GW投資約為3-3.5億元。預計隨著(zhù)設備效率提升和價(jià)格下降，單GW投資金額降至3億元以下可期。

TOPCon大規模推廣仍存難點(diǎn)

整體來(lái)看，TOPCon大規模推廣成本和工藝仍存在難點(diǎn)。主流電池量產(chǎn)轉換效率絕對值較PERC高出1%，但成本較高，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢尚不明顯；技術(shù)路線(xiàn)多樣，電池廠(chǎng)商對技術(shù)路線(xiàn)的選擇尚處于觀(guān)望狀態(tài)。TOPCon電池由于需要在兩面使用銀漿，雙面銀漿耗量約為130-150mg/片，相比于PERC銀漿耗量85mg/片，成本劣勢比較明顯。當前TOPCon的良品率在88%，成本高出常規產(chǎn)品0.2元，目標良率要到95%，預期成本差價(jià)達到0.07元才有競爭力。

TOPCon與現有PERC產(chǎn)線(xiàn)兼容性高，若未來(lái)技術(shù)性?xún)r(jià)比提升超越PERC，則有望激發(fā)現有產(chǎn)線(xiàn)改造需求，延長(cháng)現有產(chǎn)線(xiàn)生命周期。

HJT進(jìn)展：2020年GW級布局涌現

企業(yè)布局：目前市場(chǎng)以REC（梅耶博格）、通威、鈞石為代表的技術(shù)路線(xiàn)最受關(guān)注，三家分別采用了不同整線(xiàn)商方案，光伏設備以及配套的靶材、漿料都有所差異。隨著(zhù)各類(lèi)技術(shù)配置陸續給出量產(chǎn)結果，屆時(shí)將會(huì )分曉哪種技術(shù)路線(xiàn)更加穩定，適合大范圍推廣，到2021年中有望開(kāi)啟第一輪HJT產(chǎn)線(xiàn)熱，從而推動(dòng)GW級項目落地有望開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

生產(chǎn)設備：HJT產(chǎn)線(xiàn)全部采用進(jìn)口設備，單GW投資約8～10億元，若全部采用國產(chǎn)設備可降至5～6億元左右，目前已有國產(chǎn)設備在電池廠(chǎng)商中試線(xiàn)上試用，若未來(lái) HJT 量產(chǎn)工藝和國產(chǎn)設備逐步成熟，可帶動(dòng)HJT產(chǎn)線(xiàn)投資成本進(jìn)一步下降，提升電池產(chǎn)線(xiàn)IRR，進(jìn)而提高下游投資積極性。

國產(chǎn)配套設備降本為重

在 HJT 四道工序中，國產(chǎn)設備均已取得突破性進(jìn)展。制絨清洗環(huán)節，捷佳偉創(chuàng )已開(kāi)發(fā)出用于 HJT 的制絨清洗設備；非晶硅沉積環(huán)節設備國產(chǎn)化程度相對較低，但理想能源、蘇州邁為、訊立光電、精曜科技、鈞石等國產(chǎn)廠(chǎng)商通過(guò)自主研發(fā)已實(shí)現這一環(huán)節設備的成功開(kāi)發(fā)，正穩步推進(jìn)薄膜沉積設備的國產(chǎn)化。

TCO 制備環(huán)節，鈞石、捷佳偉創(chuàng )已有相應產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；金屬化環(huán)節，異質(zhì)結絲網(wǎng)印刷設備相比于PERC的差別在于由于異質(zhì)結采用低溫工藝，需在低溫下進(jìn)行烘干和固化，印刷速度相對較低，降低了設備性能，且烘干時(shí)間延長(cháng)，需采用與傳統電池設計不同的烘箱，異質(zhì)結絲網(wǎng)印刷設備國外廠(chǎng)商以Baccini、Micro-tec為主，國內邁為、捷佳偉創(chuàng )、科隆威等均有布局。

HJT純國產(chǎn)化線(xiàn)蓄勢待發(fā)

2019年底以來(lái)，國內HJT產(chǎn)線(xiàn)招標的HJT項目已出現GW產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)規模、產(chǎn)線(xiàn)純國產(chǎn)化等趨勢，對國內HJT大規模量產(chǎn)意義重大。

從異質(zhì)結電池生產(chǎn)商來(lái)看，HJT技術(shù)路線(xiàn)獲得越來(lái)越多企業(yè)認可，目前市場(chǎng)上出現傳統電池片企業(yè)、組件企業(yè)、新進(jìn)HJT企業(yè)等多方入主HJT電池生產(chǎn)的局面?，F階段山煤、愛(ài)康、東方日升、鈞石均已宣布GW級別的擴產(chǎn)計劃，2021年有望正式落地。

從設備供應商來(lái)看，早期HJT產(chǎn)線(xiàn)多采用海外設備，隨著(zhù)國產(chǎn)設備的不斷成熟，國產(chǎn)設備份額顯著(zhù)提升。2020年10月通威規劃1GW的4條招標線(xiàn)中，已經(jīng)出現純國產(chǎn)化的產(chǎn)線(xiàn)，預計2021年將出現越來(lái)越多的純國產(chǎn)化的HJT產(chǎn)線(xiàn)。

2021年為HJT發(fā)展重要窗口期

整體而言，N型電池具有更高的轉換效率極限，相比PERC具有更大提升空間，有望成為下一代主流電池技術(shù)。而成本因素使得目前N型技術(shù)性?xún)r(jià)比仍然偏低，目前N型電池組件主要應用于國內大型地面電站、海外戶(hù)用、工商業(yè)屋頂分布式等高端小眾市場(chǎng)，未來(lái)向大眾市場(chǎng)進(jìn)一步滲透則需依賴(lài)于N型技術(shù)降本繼續突破。

TOPCon、HJT技術(shù)降本路徑已逐步明晰，未來(lái)需求大規模釋放時(shí)點(diǎn)仍有待進(jìn)一步觀(guān)察，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度受效率提升、成本下降進(jìn)度、產(chǎn)線(xiàn)初始投資等諸多因素影響，跟蹤主要環(huán)節降本進(jìn)度是關(guān)鍵。就產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度而言，2021Q2-Q3是HJT行業(yè)重要窗口期，屆時(shí)若良品率、轉換效率等各項參數在GW級規模上得到驗證，HIT電池技術(shù)有望迎來(lái)大規模投產(chǎn)。

（文章來(lái)源：集邦新能源網(wǎng)）