光伏，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節價(jià)格走勢，到國內裝機數據，到海外市場(chǎng)需求，到企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，似乎都是一團糟。黎明之前夜更黑，保持初心，保持堅韌，活下去比什么都重要。

又到了每月一次公布光伏產(chǎn)品出口數據的時(shí)刻。

根據中國海關(guān)最新統計，今年一季度，我國硅片、電池、組件三類(lèi)光伏主材實(shí)現出口合計97.73億美元，較2022年同期的145.26億美元下降32.72%。

今年一季度，我國逆變器實(shí)現出口額16.21億美元，較2022年同期的31.08億美元下降47.84%。

2023年一季度包括去年上半年，都是光伏的一個(gè)歷史高點(diǎn)，既有量又有價(jià)，但并不是常態(tài)。以此為基數進(jìn)行比較，其實(shí)沒(méi)有太大參考意義，只會(huì )把心態(tài)搞崩掉。

環(huán)比數據，更能反映趨勢。今年3月份，我國光伏出口數據，出現復蘇向好跡象：光伏主材實(shí)現出口34.8億美元，環(huán)比今年2月份的30.02億美元，增長(cháng)近16%。當然，往年的情況也大抵如此：市場(chǎng)需求在3月份以后一般都會(huì )復蘇，隨著(zhù)寒冷地區天氣回暖，北半球一些地區開(kāi)始恢復光伏電站施工作業(yè)，也會(huì )刺激市場(chǎng)需求。在上個(gè)月，亞洲市場(chǎng)已經(jīng)取代歐洲，成為中國光伏最重要的海外市場(chǎng)。在3月份，這個(gè)趨勢更加明顯。3月份，我國對亞洲的出口為16.98億美元，比對歐洲出口多了4.36億美元。然而，這并不能就說(shuō)明亞洲市場(chǎng)比歐洲更為強勁。趕碳號判斷，至少有兩個(gè)原因，沒(méi)有反映在上述表格中。第一，受紅海危機影響，我國到歐洲海運費用暴漲，這導致我國光伏企業(yè)對歐洲發(fā)貨量的增幅，沒(méi)有對亞洲市場(chǎng)那么多。

第二，用發(fā)貨量來(lái)比較，更為客觀(guān)。2023年一季度，我國對歐洲市場(chǎng)發(fā)貨“已安裝在組件內或組裝成塊的光電池”共計5781萬(wàn)個(gè)，重量為143萬(wàn)噸。今年一季度，我國對歐洲發(fā)貨5349萬(wàn)個(gè)，重量為130萬(wàn)噸。如果考慮到組件效率的提升，我國對歐洲出口的組件的容量，其實(shí)并未下降。歐洲光伏市場(chǎng)究竟怎么樣，德國是一個(gè)風(fēng)向標。根據集邦咨詢(xún)報告顯示，2024年1-2月，德國新增光伏裝機2.43GW，去年同期約為1.62 MW——德國的增長(cháng)是指數級別的。另外，今年前兩個(gè)月，歐洲60%的電力由清潔能源提供，創(chuàng )下歷史新高。這也進(jìn)一步堅定了歐洲市場(chǎng)的信心，后續有望繼續保持較高的景氣度。反倒是歐洲的逆變器市場(chǎng)，出現了斷崖式下跌。這需要引起警惕。去年一季度，我國對歐洲出口逆變器出口額為20.58億美元，數量為502萬(wàn)臺，重量為5.9萬(wàn)噸。今年一季度，我國對歐洲逆變器出口額僅為6.32億美元，數量為176萬(wàn)臺，重量為2.15萬(wàn)噸，分別下降69%、65%和64%！

歐洲的光伏裝機在增長(cháng)，但逆變器進(jìn)口卻出現了斷崖式的下降。這一反常之處，印證我們此前所掌握的信息：前期歐洲逆變器的庫存是驚人的，主要是微逆和小型組串產(chǎn)品，當然也包括了戶(hù)儲產(chǎn)品。歐洲的光伏組件一方面在去庫存，一方面又在補庫。但是，歐洲的逆變器之前的庫存實(shí)在高，去化壓力顯然比光伏組件要更大。另外，戶(hù)用儲能變流器等產(chǎn)品由于倉儲物流安全要求高，還需要定期補電，庫存成本很高，另外電芯降價(jià)也會(huì )導致貨值不斷折損。種種不利因素疊加之下，歐洲的逆變器即使也在去化，但想要再恢復高增長(cháng)，尚需一定時(shí)日。

亞洲市場(chǎng)的增長(cháng)，并不完全是亞洲光伏市場(chǎng)需求的真實(shí)體現。實(shí)際上，我國對于亞洲的硅片、電池出口中，絕大部分為東南亞產(chǎn)能以及土耳其產(chǎn)能。這些產(chǎn)能轉化為光伏組件后，一小部分滿(mǎn)足當地市場(chǎng)需求，絕大部分流向了北美?，F在以及未來(lái)相當長(cháng)的時(shí)間，中國光伏主力海外市場(chǎng)，其實(shí)就是三大塊：亞洲、歐洲和北美。

所以說(shuō)，亞洲市場(chǎng)，既是一個(gè)高增長(cháng)的市場(chǎng)，由于其潛在的特殊性，又是一個(gè)利潤相對豐厚的市場(chǎng)，當然也是一個(gè)在未來(lái)受地緣政治影響比較明顯的市場(chǎng)。分析北美市場(chǎng)，要結合東南亞國家的出口情況，與中國海關(guān)數據關(guān)聯(lián)度不高，不作為我們今天的重點(diǎn)。趕碳號對今年一季度我國光伏出口的TOP20國家做了整理。有一些市場(chǎng)提升的速度，超出了我們的想象，比如印度、巴西、沙特、西班牙、希臘等。這些具體而微的每一個(gè)市場(chǎng)，都值得光伏人深入研究。最近一段時(shí)間，中國光伏的產(chǎn)能以及光伏產(chǎn)品長(cháng)期低位運行，已經(jīng)引發(fā)一些外部環(huán)境的變化，有的是一些不滿(mǎn)，但更多的還是誤解。光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，而不只是產(chǎn)品行銷(xiāo)全球，已經(jīng)變得越來(lái)越迫切。

幾天前，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華表示，我們需要站在一個(gè)更高的維度去思考行業(yè)的發(fā)展。例如，如何牢牢抓住創(chuàng )新這一核心競爭力，合理控制擴產(chǎn)節奏，不斷增強抗風(fēng)險能力；如何堅持系統觀(guān)念，推動(dòng)光伏發(fā)電更好地融入新型電力系統，持續推動(dòng)行業(yè)的健康與可持續發(fā)展等等。這些真知灼見(jiàn)、金玉良言，值得包括政策制定者、產(chǎn)業(yè)招商中的各地政府、光伏企業(yè)等等在內的每一個(gè)人深思、反思。趕碳號個(gè)人認為，更高的維度，除了產(chǎn)能以外，也要全國一盤(pán)棋，甚至全球一盤(pán)棋。

匆忙而又有些難熬的2024年，已經(jīng)過(guò)去了近五個(gè)月。希望今年光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海的故事，越來(lái)越精彩。只有實(shí)現這樣一次迭代與進(jìn)化，中國光伏企業(yè)才能真正成長(cháng)為世界級的企業(yè)。

（文章來(lái)源：趕碳號）