2023年，可以說(shuō)是分布式光伏的“大年”，新增裝機量再創(chuàng )新高。

2月27日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )舉辦的光伏發(fā)電項目技術(shù)經(jīng)濟性論壇上，國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶披露，2023年，我國分布式光伏新增裝機96.29GW，同比增長(cháng)88%。分布式光伏累計裝機253GW，占到光伏裝機總規模的42%。

高速增長(cháng)、規模壯大的同時(shí)，分布式光伏的發(fā)展也遇到了諸多“成長(cháng)的煩惱”（見(jiàn)華夏能源網(wǎng)報道《分布式光伏陷入“成長(cháng)的煩惱”：電網(wǎng)容量告急，消納“紅區”何解？｜深度》）。

2月29日，龍年開(kāi)年分布式行業(yè)首個(gè)重要盛會(huì )——第十九屆中國（濟南）國際太陽(yáng)能利用大會(huì )暨第三屆中國（山東）新能源與儲能應用博覽會(huì )舉行。太陽(yáng)能大會(huì )暨展覽會(huì )始創(chuàng )于2007年，已連續成功舉辦十八屆。本屆大會(huì )設置了光伏展區、儲能展區、光伏建筑一體化展區/分散式能源多能互補展區、產(chǎn)學(xué)研、金融展區等四大展區，展示面積6萬(wàn)平方米；華夏能源網(wǎng)在大會(huì )現場(chǎng)注意到，本屆大會(huì )吸引了超600家新能源企業(yè)參加，近10萬(wàn)人次參與，人氣火爆程度遠遠超過(guò)當地最大規模的車(chē)展。

也就是說(shuō)，分布式光伏仍然吸引著(zhù)產(chǎn)業(yè)最大的熱情和注意力。正如中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華所說(shuō)，分布式光伏成為2024年行業(yè)最大變量。

如今的新能源產(chǎn)業(yè)，正處于“乍暖還寒”的時(shí)節。那么，具體到分布式光伏的未來(lái)，我們提出了五個(gè)問(wèn)題，誠意與行業(yè)人士一同探討。

第一問(wèn)：2024年行業(yè)高增長(cháng)還會(huì )持續嗎？

過(guò)去三年，分布式光伏迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(cháng)。新增裝機規模從2020年的15.52GW增長(cháng)至2023年96.29GW。每年的增幅都在七、八成，2023年增速更是近九成。

此外，按照2023年前九個(gè)月的數據來(lái)看，中國分布式光伏的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)呈現“南移”趨勢，傳統的分布式大省山東、河北增速放緩，江蘇、安徽、浙江異軍突起，江西、湖南、福建等省份的戶(hù)用光伏也顯著(zhù)增加。

南移的趨勢實(shí)際上早已影響了分布式龍頭廠(chǎng)商們的市場(chǎng)判斷。29日，隆基綠能分布式光伏相關(guān)人士在本屆濟南國際太陽(yáng)能利用大會(huì )的分享中表示，其團隊通過(guò)市場(chǎng)調研發(fā)現了一個(gè)趨勢，“2023年內84%的新增工商業(yè)光伏電站位于濕熱地區”。

隆基分布式業(yè)務(wù)的調研結論（來(lái)源：濟南分布式大會(huì )分享）

這也成為隆基綠能今日正式推出基于HPBC技術(shù)的雙玻組件——Hi-MO X6雙玻耐濕熱光伏組件的行業(yè)背景之一。近日，有光伏開(kāi)發(fā)人士在接受華夏能源網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)也稱(chēng)，未來(lái)幾年，分布式光伏的開(kāi)發(fā)更看好湖北、廣東等區域的市場(chǎng)。

那么，2024年分布式光伏高增長(cháng)還有望持續嗎？對此，山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張曉斌認為，2023年分布式光伏新增裝機規模96-97GW的水平有點(diǎn)過(guò)熱，理想的狀態(tài)是80-100GW之間。如果增長(cháng)過(guò)快，會(huì )讓更多上游的制造企業(yè)再擴產(chǎn)并不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

張曉斌對市場(chǎng)格局的判斷是，2024年可能南方市場(chǎng)持續保持熱度，江西、廣西、福建等市場(chǎng)表現可能將超出預期。

但另一方面他也提醒，從分布式光伏發(fā)電、并網(wǎng)的角度來(lái)看，光伏裝機太快，電網(wǎng)擴容改造和線(xiàn)路建設跟不上，在光伏電站投資、成本各方面還沒(méi)回歸到一個(gè)理性范圍時(shí)，會(huì )不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

第二問(wèn)：消納問(wèn)題何解？

當分布式光伏成為國內光伏新增裝機的半壁江山，并網(wǎng)難、消納難也“擺上了桌面”。截止2023年底，全國已有超過(guò)150個(gè)地區分布式光伏無(wú)新增接入空間。

山東、黑龍江、河南、廣東、福建、河北、內蒙古、湖北、遼寧、廣西、江西等省份，均出現了配電網(wǎng)容量飽和或預警的問(wèn)題。這些地區要么分布在過(guò)去幾年的分布式光伏大省，要么是2023年戶(hù)用南移之后的幾個(gè)南方主要市場(chǎng)。

并網(wǎng)紅區頻現，反映的問(wèn)題是分布式、尤其是戶(hù)用光伏的快速增長(cháng)遠遠超出了電網(wǎng)擴容建設速度，給各地的低壓配電網(wǎng)帶來(lái)了巨大的承載壓力。

從2020年底的78.15GW，到2023年底的253GW，分布式光伏累計裝機規模三年漲了兩倍多。這其中，依靠全額上網(wǎng)賺取收益的戶(hù)用光伏增速最快。從2020年底的累計裝機規模20GW，安裝戶(hù)數超過(guò)150萬(wàn)戶(hù)，猛增至2023年底的115.8GW和超過(guò)500萬(wàn)戶(hù)。

戶(hù)用光伏雖有自發(fā)自用和全額上網(wǎng)兩種模式，但受收益影響，絕大多數戶(hù)用都選擇了“全額上網(wǎng)”模式，以致電網(wǎng)壓力倍增。

面對電網(wǎng)容量告急，上述省份不得不紛紛暫停了分布式光伏項目備案，以致并網(wǎng)發(fā)電成為2023年新能源和可再生能源行業(yè)投訴重災區。

當前，將分布式光伏升級為“光儲一體化”模式成為業(yè)內趨勢；同時(shí)，個(gè)別省市也在嘗試集中匯流上網(wǎng)、隔墻售電以及微電網(wǎng)等模式來(lái)解決上述問(wèn)題。不過(guò)，業(yè)內人士表示，目前光伏電站的儲能利用率還非常低；隔墻售電模式則因過(guò)網(wǎng)費問(wèn)題止步不前。

眼下，集中匯流是最簡(jiǎn)單、最容易實(shí)施的模式。以山東為例，聊城、德州等地已開(kāi)始探索出“集中匯流+儲能”的模式，不過(guò)這種模式也受到了“會(huì )大幅增加分布式發(fā)電并網(wǎng)成本”的質(zhì)疑。

中國電科院新能源研究中心太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)驗與檢測中心主任張軍軍曾表示，2024年分布式光伏發(fā)電項目的并網(wǎng)壓力會(huì )越來(lái)越大，要求也會(huì )越來(lái)越高，盡管業(yè)內推出了相應的解決方案，“但有成本代價(jià)”。

并網(wǎng)消納難題，在2024年依然是分布式光伏的一大困擾，有待各方力量推動(dòng)解決。

第三問(wèn)：分布式光伏品牌扎堆IPO，誰(shuí)能搶先一步？

2023年以來(lái)，多家分布式電站開(kāi)發(fā)品牌“扎堆兒”在資本市場(chǎng)的門(mén)口，排隊等待合適的上市機會(huì )。

2023年12月8日，陽(yáng)光電源發(fā)布公告稱(chēng)，擬分拆陽(yáng)光新能源至境內證券交易所上市。

而在此之前，它的兩個(gè)同行也都宣布了IPO計劃：2023年6月天合富家宣布已啟動(dòng)上市輔導；同年9月，正泰安能的上市申請更是已被上交所主板受理。

這三家公司都是由光伏龍頭旗下分布式業(yè)務(wù)逐步成長(cháng)起來(lái)的品牌，他們的大股東要么是逆變器巨頭（陽(yáng)光電源），要么是組件龍頭（天合光能、正泰電器），業(yè)務(wù)都聚焦于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開(kāi)發(fā)環(huán)節，均因趕上了分布式光伏的興起而業(yè)績(jì)翻飛。

2021和2022年，分布式光伏連續兩年超越集中式光伏規模。截至2023年底，分布式光伏累計裝機規模253GW，占到光伏裝機總規模的42%。以正泰安能為例，2023年上半年的營(yíng)收相比2020年全年，翻了七倍，歸母凈利潤則漲了近四倍。

到2022年，正泰安能、天合富家、陽(yáng)光新能源營(yíng)收均突破百億規模，分別達到137.04億元、129.88億元、128.77億元，凈利潤分別為17.53億元、7.19億元、6.41億元。正泰安能和天合富家還雙雙躋身戶(hù)用光伏的TOP2行列。

組件價(jià)格持續下降，使電站投資成本降低，對于分布式開(kāi)發(fā)品牌而言是一大利好；此外，業(yè)績(jì)的快速增長(cháng)，也使得這類(lèi)企業(yè)受到資本的青睞。

近期，天合光能和陽(yáng)光新能源分別引入戰略投資7.21億元和3.47億元；而正泰安能則在2021-2022年間完成四輪融資，合計交易金額27.29億元以上，投資方包括國家綠色發(fā)展基金、中國銀行、IDG資本、紅杉中國等。

不過(guò)，也有業(yè)內人士指出，光伏電站開(kāi)發(fā)屬于重資產(chǎn)模式，投入大，回款周期長(cháng)，電站開(kāi)發(fā)模式下，企業(yè)普遍背負著(zhù)不小的資金壓力。更要命的是，如今的分布式光伏開(kāi)發(fā)也陷入白熱化競爭，殘酷的淘汰賽已開(kāi)始，誰(shuí)擁有足夠的資金實(shí)力，對于競爭而言是絕對的優(yōu)勢。

不過(guò)，自2023年8月證監會(huì )收緊IPO和再融資口子后，光伏企業(yè)亦受到波及；中國資本市場(chǎng)自2024年春節前后發(fā)布了一系列整頓措施，監管越來(lái)越嚴厲，目的在于篩選出真正健康、有投資價(jià)值的企業(yè)獲得真正的IPO資格。2024年誰(shuí)將率先登陸資本市場(chǎng)，一定是業(yè)內最關(guān)注的議題之一。

第四問(wèn)：哪些新技術(shù)、新產(chǎn)品將引領(lǐng)分布式行業(yè)升級？

伴隨分布式光伏的崛起，光伏廠(chǎng)商們越來(lái)越重視分布式場(chǎng)景下，與集中式光伏開(kāi)發(fā)完全不同的需求和不同的市場(chǎng)規律。因此，針對于分布式市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新技術(shù)與創(chuàng )新的服務(wù)解決方案也呈現“百花齊放”的局面。

天合光能，致力于將高功率、大尺寸組件產(chǎn)品應用到分布式領(lǐng)域：天合光能首創(chuàng )的210R矩形硅片結合N型TOPCon技術(shù)組件，打出了“700W+上屋頂、光儲融合新場(chǎng)景”的組件推廣策略，倍受工商業(yè)市場(chǎng)認可。

而在2023年10月，隆基發(fā)布的一款分布式產(chǎn)品Hi-MO X6高效防積灰光伏組件，深刻洞察了“積灰影響發(fā)電性能”的行業(yè)痛點(diǎn)，也引發(fā)了業(yè)界關(guān)注。值得注意的是，推出防積灰組件的不止隆基一家，此前協(xié)鑫就有同類(lèi)產(chǎn)品。這次在濟南分布式大會(huì )，天合也有同類(lèi)產(chǎn)品發(fā)布。天合光能全新升級至尊N型720W系列組件、至尊N型625W單面組件新品及防積灰組件新品等分布式全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣，正式亮相。

分布式光伏的品牌商們，在卷產(chǎn)品的同時(shí)，也更加注重對分布式客戶(hù)的服務(wù)能力，即逐步從制造業(yè)思維走向服務(wù)思維。

關(guān)于分布式電站的運維難題，正泰安能的戶(hù)用光伏運維品牌“小安到家”，通過(guò)大數據智慧云與光伏運維融合起來(lái)，通過(guò)智慧云平臺，將運維工作從前期屋頂勘測、安裝施工到后期監控運維線(xiàn)上全流程管控，用戶(hù)在A(yíng)PP端即可查看發(fā)電情況和故障排查。

另一知名開(kāi)發(fā)品牌創(chuàng )維光伏，在業(yè)內首創(chuàng )推出了戶(hù)用光伏BIPV產(chǎn)品“小陽(yáng)樓”。該產(chǎn)品以建筑光伏一體化為理念，將光伏板與屋頂建筑巧妙結合，適用于自建別墅和現澆平屋頂等房型，相當于為房屋免費加蓋了一層樓。不僅提高了建筑物的使用價(jià)值，還為用戶(hù)創(chuàng )造發(fā)電收益。

2024年，當分布式光伏市場(chǎng)的競爭勢必將更加激烈，相信，無(wú)論是產(chǎn)品還是服務(wù)，唯有那些能擊中行業(yè)痛點(diǎn)，真正站在客戶(hù)需求角度、提升客戶(hù)價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)才能脫穎而出。

第五問(wèn)：投資分布式光伏電站還賺錢(qián)嗎？

分布式光伏發(fā)展的兩大因素，一是投資成本；二是電價(jià)政策。價(jià)格上來(lái)看，組件價(jià)格已低至0.8-0.9元/W，非常利好分布式光伏應用市場(chǎng)。2月28日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華表示，受組件價(jià)格下降的影響，2023年光伏電站組件成本下降32.3%，同時(shí)系統成本也下降了17.7%。

此外，2024年分布式光伏項目將初步參與電力市場(chǎng)化交易，全國至少10個(gè)省份中午執行谷段電價(jià)?？俊鞍l(fā)電”來(lái)實(shí)現回報率的分布式電站，還能不能給業(yè)主帶來(lái)足夠回報？業(yè)內人士多對此抱有悲觀(guān)預期。

兩方面因素疊加之下可謂“喜憂(yōu)參半”。那么2024年，分布式光伏電站還值得投資嗎？

有消息稱(chēng)，去年底已有投資機構暫停了2024年上半年戶(hù)用光伏項目的相關(guān)工作；部分央企也已收緊對戶(hù)用光伏的資產(chǎn)收購。一份某央企在2023年底的投資計劃相關(guān)文件顯示，“原則上不支持安排系統外新能源項目并購和高風(fēng)險區域分布式光伏項目新開(kāi)工，嚴控以分布式光伏為單一場(chǎng)景的項目投資?！?/span>

后者說(shuō)明的原因是，“近期國家出臺加快推定電力現貨市場(chǎng)等系列能源政策，能源電力市場(chǎng)進(jìn)入重塑期，新能源（含分布式）將全面參與電力市場(chǎng)，電價(jià)下行風(fēng)險增加”。

2023年下半年，國家有關(guān)部門(mén)關(guān)于電力現貨市場(chǎng)建設的文件密集出臺。10月12日國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)電力現貨市場(chǎng)建設工作的通知》中明確， 2023年底全國大部分省區具備電力現貨市場(chǎng)試運行條件，還明確分布式新能源占比較高的地區，推動(dòng)分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場(chǎng)，探索參與市場(chǎng)的有效機制。

國家能源局數據顯示，2023年新能源市場(chǎng)化交易電量占新能源總發(fā)電量的47.3%；隨著(zhù)電力現貨市場(chǎng)的加速落地，新能源入市已是大勢所趨。

之所以投資方對新能源入市戰戰兢兢，是因為要面臨現貨市場(chǎng)的極端低價(jià)甚至是負電價(jià)，相比于之前的保質(zhì)保量，入市之后分布式光伏投資收益率不確定性上升。

華能集團新能源事業(yè)部副主任趙民在27日的光伏發(fā)電項目技術(shù)經(jīng)濟性論壇上表示，組件降價(jià)使投資方真正獲得的利益并沒(méi)有想象的大，投資方更看重的是投資收益率。

接受華夏能源網(wǎng)采訪(fǎng)的一位光伏投資人也表示，他們目前對光伏項目的投資主要是“去存量”，單純的投資光伏電站利潤空間已不大，想要賺錢(qián)“主要還是靠產(chǎn)業(yè)+光伏投資”。

王勃華對此表示，光伏參與電力市場(chǎng)加速，收益率和測算模式都將轉變。分布式光伏投資商需要向能源運營(yíng)商進(jìn)行轉型。

（文章來(lái)源  華廈能源網(wǎng)）