從某種角度上說(shuō)，2023年是光伏市場(chǎng)結構的轉折之年。這一年，國內光伏應用端的市場(chǎng)規模，很有可能在歷史上第一次超越海外市場(chǎng)！

2021年，我國光伏裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國裝機87GW，占全球240GW的36%。剛剛過(guò)去的2023年，我國光伏新增裝機將達200GW，極有可能占到全球50%以上！

如果這樣的趨勢在未來(lái)幾年得以延續甚至進(jìn)一步提升，其影響無(wú)疑是巨大而又深遠的。二十多年以來(lái)，中國光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)一直是“大頭在外”，如今卻是“大頭在內”。中國光伏行業(yè)，或將進(jìn)入“國內大循環(huán)為主、國際國內雙循環(huán)”的發(fā)展模式。

市場(chǎng)結構的重大變化，對于我國光伏企業(yè)的戰略與業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品與市場(chǎng)策略無(wú)疑都會(huì )產(chǎn)生深刻影響。另外，光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展模式，對于其它一些新興行業(yè)，或許亦有引領(lǐng)與示范意義。

01 中國：一年裝了200GW！

在2023年12月15日舉行的中國光伏行業(yè)年度大會(huì )上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華對我國光伏新增裝機的預測第二次上調，由120-140GW上調至160-180GW。

按照慣例，最多再有兩個(gè)星期，國家能源局就會(huì )公布2023年度我國新增裝機的具體數據。在官方數據正式公布之前，趕碳號基于2023年前11個(gè)月的已知數據和12月份的地面電站并網(wǎng)情況，對我國2023年的光伏新增裝機進(jìn)行了測算。測算出來(lái)的結果，比中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )160-180GW的數據，要樂(lè )觀(guān)很多。

截至2023年11月底，全國累計太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約557.62GW，1-11月我國新增裝機規模為163.88GW，11月份新增規模約為21.32GW，如下圖所示。

圖源：智匯光伏

剛剛結束的2023年12月份，我國實(shí)現多少光伏裝機呢？根據智匯光伏統計，12月份，我國約有17GW的集中式電站實(shí)現并網(wǎng)。

另?yè)袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì )統計，2023年前三季度，我國集中式電站實(shí)現裝機61.69GW，占比47.9%。

通過(guò)上述17GW的地面電站并網(wǎng)數據和47.9%的占比，我們就不難推算出我國在2023年12月份的光伏裝機數據。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話(huà)，那么12月份我國光伏裝機有可能達到35GW甚至更多。

這樣加上前11個(gè)月的166.38GW，我國2023年度的新增裝機將達到200GW左右。當然，這個(gè)測算結果與官方最終公布的數據或許會(huì )有些許差異。

回過(guò)頭來(lái)看，2023年，我們原定的目標是多少呢？2022年底，國家能源局在全國能源工作會(huì )議上公布的2023年度目標是：我國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機預計在1.6億千瓦以上。實(shí)際上，2023年我國光伏裝了200GW，風(fēng)電在前11個(gè)月就裝了41GW，風(fēng)電比目標增幅不大，但光伏超出目標67%！

風(fēng)物長(cháng)宜放眼量。所以說(shuō)目標有時(shí)只是個(gè)目標，結果有時(shí)會(huì )遠遠超越目標?，F在，2024年我們的目標也確定了：風(fēng)電光伏200GW!

干得成嗎？趕碳號認為完全不用擔心。國家能源局也說(shuō)了，僅是大基地這一塊，45個(gè)GW已建成，還有超過(guò)50個(gè)GW在路上。

2023年我國可再生能源回顧；節選自：《一圖讀懂：2024年全國能源工作會(huì )議》

02 大國光伏，進(jìn)入雙循環(huán)時(shí)代？

來(lái)源：SolarPower Europe《2023-2027年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)展望》

趕碳號初步統計，2023年全球新增光伏裝機（名義）在350-360GW左右，實(shí)際或接近400GW（有一些機構或協(xié)會(huì )僅統計兆瓦級以上光伏并網(wǎng)項目）。

其中，我國新增光伏裝機在200GW左右。這就意味著(zhù)，我國光伏裝機過(guò)去是三分天下有其一，現在是占全球新增裝機一半以上！

這種變化，對于光伏企業(yè)影響重大。光伏企業(yè)的全球化布局、業(yè)務(wù)戰略、經(jīng)營(yíng)邏輯和產(chǎn)品定位或將重新被審視。

比如，在集中式地面電站市場(chǎng)，在國內市場(chǎng)在“五大六小”公開(kāi)招標中，作為一家組件企業(yè)，如果進(jìn)入不了行業(yè)排名的前十，以后就連報名的資格都沒(méi)有了——你即使想報個(gè)最低價(jià)中標都不行，因為你都不在牌桌上。

在分布式市場(chǎng)也同樣，如果產(chǎn)品沒(méi)有絕對的性?xún)r(jià)比，如果不能戰略性地錨定幾家頭部EPC，企業(yè)一定會(huì )陷入生存焦慮。

這種變化，對于光伏行業(yè)，影響同樣巨大。這種趨勢如果繼續下去，或許就意味著(zhù)我國光伏行業(yè)將進(jìn)入國內大循環(huán)為主、國際國內雙循環(huán)的發(fā)展模式。這同樣會(huì )進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭的烈度，加快落后產(chǎn)能的出清。

這種變化，對于穩經(jīng)濟、促增長(cháng)，同樣具有重要意義。站在當下，在投資端、融資端、制造端、應用端全面推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，不僅有利于光伏行業(yè)自身，有利于能源轉型與雙碳目標早日實(shí)現，而且對于解決就業(yè)、提振經(jīng)濟、保持增長(cháng)都有著(zhù)重要意義。

去年，國家能源局公布的風(fēng)電光伏年度目標是160GW，結果只是光伏就干了200GW，前11個(gè)月風(fēng)電裝了41GW。國家能源局最近公布了2024年的風(fēng)電光伏目標：200GW。大家認為，具體會(huì )干到多少呢？

組件價(jià)格持續走低，既有企業(yè)自身因素，也有各地政府下場(chǎng)、資本助力的因素。但是，積極的一面在于，如果光伏組件價(jià)格在2023全年都保持在1元/W左右的話(huà)，對于光伏電站建設肯定是重大利好。

在2024年的這個(gè)年初，趕碳號拍腦袋蒙一下今年的國內新增裝機?？紤]到最近兩年風(fēng)電裝機放緩，如果2024年風(fēng)電繼續保持在50GW左右，今年的光伏裝機增速，得以保持2023年超出目標67%的增速（光伏目標120GW，實(shí)際200GW），那2024年就能實(shí)現250GW。其實(shí)，這也只相當于在2023年的基礎上增長(cháng)25%。如果再激進(jìn)一些，300GW，也不是完全沒(méi)有可能。

另外，中國市場(chǎng)占到全球一半以上，這個(gè)格局如果保持上幾年，中國大市場(chǎng)無(wú)疑會(huì )成為中國光伏制造業(yè)的堅強后盾。我們的組件出海行銷(xiāo)全球，肯定會(huì )更加有底氣。同時(shí)，在中國供應鏈價(jià)格波動(dòng)和裝機需求的刺激下，海外市場(chǎng)的需求，有沒(méi)有可能進(jìn)一步被釋放呢？

03 2023，海外裝機究竟有多少

2023年，光伏應用的海外第一市場(chǎng)仍然是歐洲，56GW；位列第二的是美國，33GW；第三是印度，14GW；第四是巴西，11GW；第五可能是沙特，6GW；第六是南非，4GW以上；第七是澳洲，3.4GW，第八可能是阿聯(lián)酋，同樣是3.4GW。

以上合計：130.8GW。

2022年，這些經(jīng)濟體的年度新增光伏裝機分別為：歐洲40GW、美國19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亞3.7GW、阿聯(lián)酋0.3GW。

以上合計：94GW。

以上八個(gè)經(jīng)濟體，基本涵蓋了海外光伏市場(chǎng)的絕大部分。僅這八個(gè)經(jīng)濟體，2023年就比2022年多裝了37GW。

另外還有智利、土耳其、越南、日本、韓國等，每年的新增裝機也有一兩個(gè)GW。當然，

這樣統計難免仍會(huì )遺漏一些新興的光伏市場(chǎng)。

2021年，海外光伏裝機為120GW，2022年是153GW，2022年比2021年增長(cháng)了28%。

趕碳號認為，2023年海外市場(chǎng)規模至少在2022年153GW的基礎上增長(cháng)40GW以上，在190GW左右。這個(gè)數據加上中國的200GW，2023年全球光伏新增裝機390GW左右。

12月15日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的最新預測是345-390GW。

接下來(lái)，幾個(gè)重點(diǎn)海外市場(chǎng)，在此簡(jiǎn)單回顧下。

沙特：6GW   

2023年，光伏裝機增幅最猛的不是中國，也不是德國，而是沙特阿拉伯。該國可再生能源裝機容量，一年增長(cháng)了300%！

沙特的變化，是從2022年開(kāi)始的。當年，沙特阿拉伯在0.7GW的基礎上一年新增2.1GW，裝機規模達到2.8GW，裝機容量猛增300%。這還沒(méi)有完，2023年，沙特的可再生能源裝機（絕大多數為光伏）有望超過(guò)8GW，又是一個(gè)300%！

與此同時(shí)，沙特目前還有13GW的光伏項目正處于不同的開(kāi)發(fā)階段。

沙特阿拉伯計劃到2030年每年減少2.78億噸碳排放，目標是實(shí)現天然氣和可再生能源的平衡型能源結構，兩種能源各占電力生產(chǎn)的50%。

巴西：11GW

2023年，巴西的光伏裝機總量達到34.9GW，在該國的能源結構中首次超過(guò)風(fēng)電。

根據巴西光伏太陽(yáng)能協(xié)會(huì )(Absolar)的數據，太陽(yáng)能裝機容量為34.9GW，目前占巴西能源結構的15.8%，僅次于水力發(fā)電廠(chǎng)的49%，但領(lǐng)先于風(fēng)電的12.2%。

根據巴西監管機構Aneel的數據，2023年前11個(gè)月，開(kāi)發(fā)商已安裝了9.8GW的太陽(yáng)能，其中集中式為3.3GW，分布式為6.5GW?？紤]到12月份，巴西2023年的新增光伏裝機規模有望實(shí)現11GW。

2022年，該國新增裝機也有9.9GW。也就是說(shuō)，曾經(jīng)的藍海巴西，在2023年只增長(cháng)了10%。這也就能解釋?zhuān)袊夥髽I(yè)在2022年的市場(chǎng)刺激下在巴西扎堆，以致現在的組件價(jià)格低到只有0.75元/W，比國內還便宜。

印度：14GW

印度是為數不多不增反降的國家。

根據印度官方公告，截至2023年11月底，印度實(shí)現新增裝機12.78GW。以此測算，印度在2023年全年或將實(shí)現14GW裝機。2022年，印度新增光伏裝機為18.1GW。 

來(lái)源：印度新能源和可再生能源部

印度政府推出了各種計劃來(lái)鼓勵國內太陽(yáng)能發(fā)電，如太陽(yáng)能公園計劃、VGF計劃、CPSU計劃、防御計劃、運河岸和運河頂部計劃、捆綁計劃、并網(wǎng)計劃太陽(yáng)能屋頂計劃等，還采取了各種政策措施來(lái)促進(jìn)并網(wǎng)太陽(yáng)能電站。但不管怎樣，裝機目標很少能實(shí)現。

截至2023年6月30日，該國已投產(chǎn)容量為70.10GW的太陽(yáng)能項目，其中地面電站57.22GW、分布式10.37GW以及離網(wǎng)太陽(yáng)能項目2.51GW。說(shuō)句題外話(huà)，現在光伏如此之卷，離網(wǎng)是值得研究的一個(gè)市場(chǎng)。

美國：33GW

美國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(SEIA)和Wood Mackenzie研究小組在12月7日發(fā)布研究報告稱(chēng)，美國太陽(yáng)能行業(yè)預計到2023年新增發(fā)電容量將達到創(chuàng )紀錄的33GW，比2022年增長(cháng)55%。

報告稱(chēng)，2023年前九個(gè)月，光伏裝機已經(jīng)占到美國所有新增裝機的48%，使美國太陽(yáng)能裝機總量達到161GW。該組織表示，到2028年，美國規劃的光伏裝機將達到377GW。趕碳號測算下，未來(lái)五年，平均裝機43GW。

除了電網(wǎng)老舊、遠距離輸電障礙等不利因素，2024年困擾美國光伏行業(yè)的還有一些不利政策因素。比如，加州于4月生效的凈能源計量政策的變化，使得戶(hù)用光伏的投資收益大幅減少70%至75%，并延長(cháng)了太陽(yáng)能系統的投資回收期，從5-6年延長(cháng)至14-15年。

2024美國光伏市場(chǎng)的另一不利因素是利率。較高的利率會(huì )增加太陽(yáng)能發(fā)電系統的融資成本，也會(huì )對太陽(yáng)能的采用產(chǎn)生負面影響，特別是對于戶(hù)用光伏市場(chǎng)。機構預計，利率將導致2024年住宅安裝量下降12%，這種影響到2025年將會(huì )緩解。

歐洲：56GW

2023年底，歐盟太陽(yáng)能發(fā)電總量目前達到263GW，比2022年的207GW增長(cháng)27%。

SolarPower Europe最新的《2023-2027年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)展望》顯示，2023年歐洲太陽(yáng)能裝機容量將達到創(chuàng )紀錄的56GW。這標志著(zhù)歐洲已經(jīng)連續三年保持在40%的增長(cháng)率。不過(guò)，該報告指出，歐洲2024年增長(cháng)將放緩至11%，即62GW。

2023年，德國重新回到歐洲太陽(yáng)能排名第一的位置，2023年裝機容量為14.1GW。之后是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW）和荷蘭（4.1GW）。

2023年也將中歐和東歐帶入光伏的新時(shí)代，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度光伏裝機躍過(guò)1GW門(mén)檻。

歐洲的問(wèn)題在于地面電站增長(cháng)乏力。2023年，歐洲集中式光伏從2022年的16GW，增長(cháng)到2023年的19GW，相比之下，分布式光伏從2022年的24GW增長(cháng)到2023年的37GW。

2023年12月13日，集邦咨詢(xún)發(fā)布展望報告預測，2023年全球光伏新增裝機411GW，同比增長(cháng)59%；預計2024年新增裝機474GW，同比增長(cháng)16%，新增裝機增速放緩，將從速增回歸理性。

從四大區域市場(chǎng)來(lái)看，亞歐裝機需求進(jìn)入調整階段，保持穩定增長(cháng)。美國裝機需求顯著(zhù)回暖，將帶動(dòng)美洲整體市場(chǎng)保持較高增速。中東非則因能源轉型戰略的加速推進(jìn)，疊加組件價(jià)格回落，推動(dòng)沙特、阿聯(lián)酋等地區的大型光伏地面電站建設進(jìn)度加快。在細分市場(chǎng)上，智利、沙特及土耳其增速表現較為亮眼。

（文章來(lái)源：趕碳號）