2022年，“雙碳”目標背景下全球正處于能源結構轉型的重要階段，疊加俄烏沖突持續導致化石能源價(jià)格高漲，各國對于可再生能源的重視度大幅提升，光伏市場(chǎng)因此蓬勃發(fā)展。本文將從四個(gè)方面介紹全球光伏市場(chǎng)近況及前景：一是全球及重點(diǎn)國別/地區的光伏行業(yè)發(fā)展情況；二是光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的出口貿易情況；三是2023年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢預判；四是中長(cháng)期內光伏行業(yè)發(fā)展形勢分析。最后，本文對我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢進(jìn)行了小結。

發(fā)展形勢

1.全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展潛力，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。

2.中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力。

3.光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。

4.需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應用市場(chǎng)在保持旺盛需求的同時(shí)，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。

全球及重點(diǎn)國別/地區的光伏行業(yè)發(fā)展情況

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端來(lái)看，2022年全年，在應用市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端的生產(chǎn)規模持續擴大。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )在2023年2月發(fā)布的最新數據，2022年全球新增光伏裝機量預計為230吉瓦，同比增長(cháng)35.3%，以此拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端產(chǎn)能進(jìn)一步擴大。2022年全年，中國共生產(chǎn)光伏多晶硅80.6萬(wàn)噸，同比上漲59%，根據業(yè)內對多晶硅與組件間的轉換比例測算，2022年度中國可用多晶硅對應的組件產(chǎn)量約為332.5吉瓦，較2021年增長(cháng)82.9%。

圖 1 2013-2030年全球新增光伏裝機容量

數據來(lái)源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )(CPIA)

從生產(chǎn)布局來(lái)看，中國大陸依然是產(chǎn)能聚集地，硅片產(chǎn)能占全球硅片總產(chǎn)能的比重高達98%，電池片產(chǎn)能占比超過(guò)85%，組件產(chǎn)能占比約為77%。近年，全球的產(chǎn)業(yè)重心也進(jìn)一步向中國大陸轉移，2022年，中國大陸的硅片、電池片、組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且呈現快速增長(cháng)勢頭。

從重點(diǎn)關(guān)注的國別/地區來(lái)看：

歐洲：根據歐洲光伏協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4吉瓦，同比增幅接近50%，樂(lè )觀(guān)預計2026年光伏年新增裝機量將逼近120吉瓦。其中，德國2022年以7.9吉瓦的新增裝機量位居首位；其次是西班牙，新增裝機容量7.5吉瓦。預計德國在2023年新增裝機量將超過(guò)10吉瓦，2023-2026年將累計新增62.6吉瓦。西班牙預計在2023至2026年期間新增51.2吉瓦裝機量，累計安裝量從2022年26.4吉瓦增至77.7吉瓦。2022年12月，德國議會(huì )批準了針對屋頂光伏的一項新的稅收減免方案，包括對30千瓦以下的光伏系統免除增值稅。新修正的德國可再生能源法案(EEG)規定，2023年起，德國允許將原有光伏電站的所有光伏部件，包括組件、逆變器等，以舊換新，只要不增加用地，就無(wú)需冗長(cháng)的審批流程。預計新政實(shí)施后德國光伏裝機總量將翻番增長(cháng)。

圖 2 2021-2022年歐洲部分國家光伏裝機情況

數據來(lái)源：EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026

巴西：根據Fitch援引巴西礦業(yè)和能源部的統計數據，巴西光伏總裝機容量在2022年達到了22吉瓦，新增容量為9.0吉瓦，新增裝機容量同比大幅增長(cháng)了73.3%。受2022年1月出臺的分布式發(fā)電法案的影響，巴西將在2023年開(kāi)始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，由于巴西當地的分布式項目占整體安裝量的比重超過(guò)65%，此法案顯著(zhù)影響市場(chǎng)并形成大規模搶裝潮，使得巴西成為2022年光伏裝機最火熱的市場(chǎng)之一。

印度：根據印度光伏咨詢(xún)機構JMK的調研數據，2022年，印度安裝了13.96吉瓦的太陽(yáng)能光伏系統，同比增長(cháng)近40%。其中公用事業(yè)規模的光伏11.3吉瓦，同比增長(cháng)約47%，另有部分屋頂分布式光伏及離網(wǎng)/分布式容量。

日本：根據Fitch及美國能源信息署(EIA)的統計數據，2022年，日本光伏裝機容量達到了77.6吉瓦，同比增長(cháng)4.4%，新增光伏裝機容量為3.1吉瓦。2023年1月，日本東京都議會(huì )表決通過(guò)了有關(guān)“要求自2025年4月起在東京都內的新建住宅必須安裝太陽(yáng)能電池板”的修訂條例，規定大型住宅建筑和不到2000平方米的一戶(hù)建住宅的物主有義務(wù)在屋頂安裝太陽(yáng)能電池板。另外，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省將從2024年度開(kāi)始實(shí)施一項政策，擬高價(jià)購買(mǎi)企業(yè)通過(guò)屋頂光伏所產(chǎn)生的電力，計劃采取固定價(jià)格收購制度(FIT)，采購價(jià)預計將比收購地面光伏電力價(jià)格高出2到3成。

中國：根據國家能源局數據，2022年，中國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比大幅增長(cháng)59.3%，增速提高了45個(gè)百分點(diǎn)，分布式光伏成為光伏裝機的重要增長(cháng)點(diǎn)；中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預計2023年國內新增光伏裝機容量為95-120吉瓦，2025年國內新增光伏裝機容量為100-125吉瓦。預計2023年光伏累計裝機將首次超過(guò)水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來(lái)源。據光伏行業(yè)協(xié)會(huì )不完全統計，2023年1月全國共發(fā)布18項光伏相關(guān)政策。其中，國家政策3項，地方政策15項。政策內容涉及推動(dòng)智能光伏技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應用、鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶(hù)直接參與電力市場(chǎng)；引導太陽(yáng)能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競爭。

圖 3 2013-2030年中國新增光伏裝機情況

數據來(lái)源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )(CPIA)

美國：美國光伏市場(chǎng)是為數不多的出現衰退的市場(chǎng)，由于對華貿易限制阻礙了光伏設備中關(guān)鍵的低成本零配件和材料進(jìn)口，2022年美國太陽(yáng)能新增裝機容量據估算比2021年減少23%。

對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)而言，在下游裝機需求高增的背景下，頭部廠(chǎng)商展現出更穩定的業(yè)績(jì)增速。2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績(jì)表現來(lái)看，多數“跨界追光者”尚未兌現光伏業(yè)務(wù)收益。光伏頭部企業(yè)具有規模優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢，不斷擴張產(chǎn)能，使得后進(jìn)入市場(chǎng)的光伏企業(yè)和二三線(xiàn)廠(chǎng)商壓力較大。一體化的大規模、低成本可能使得部分環(huán)節的利潤更加集中，強者恒強的趨勢愈發(fā)明顯，小廠(chǎng)商的洗牌趨勢或會(huì )逐漸顯現。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口貿易情況

中國：2022年12月，中國光伏組件出口出現逆勢小幅上漲，終止了7月出口高峰以來(lái)的下滑趨勢。全年出口數據表現亮眼，2022年光伏組件出口量達到154.8吉瓦，相較2021年增長(cháng)74%；出口額為423.75億美元，同比增長(cháng)65.45%。出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場(chǎng)因上半年大量進(jìn)口提高庫存水平，拉貨力道減緩，組件出口量連續下滑至11月，于12月止跌上漲。

圖 4 2022年1-12月中國光伏組件出口情況

數據來(lái)源：PV Infolink

歐洲地區：2022年全年，歐洲地區國家從中國進(jìn)口了86.6吉瓦的光伏組件，占全年中國光伏組件出口量的56%，且相對2021年全年的40.9吉瓦大幅增長(cháng)了112%，是中國組件出口在2022年增長(cháng)最快、規模最大的地區市場(chǎng)。2022年，受俄烏沖突影響，傳統能源價(jià)格快速升高，促使歐洲各國積極推動(dòng)能源轉型，光伏設備的安裝需求大增，主力國家如德國、西班牙、波蘭、荷蘭等，需求顯著(zhù)提升，許多以往需求規模較小的國家也出現倍數增長(cháng)。

亞太地區：亞太地區2022年從中國進(jìn)口光伏組件28.5吉瓦，相較2021年增長(cháng)27%。主要的需求國包括印度、日本及澳大利亞。

美洲地區：2022全年自中國進(jìn)口組件總量達24.8吉瓦，相較2021年增長(cháng)50%，增量的80%來(lái)自巴西。

中東地區：典型國家是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，兩國2022年自中國進(jìn)口的光伏組件量均呈現大幅增長(cháng)。其中，阿聯(lián)酋自中國進(jìn)口了3.6吉瓦的光伏組件，與2021年相比，增幅高達340%，為中東地區最大的中國組件進(jìn)口國；沙特阿拉伯自中國進(jìn)口了1.2吉瓦的光伏組件，相比2021年不到0.1吉瓦的需求出現大幅增長(cháng)。

除組件外，2022年中國電池片累計出口40.03億美元，同比增長(cháng)40.66%；逆變器累計出口89.75億美元，同比增長(cháng)75.11%。

2023年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢預判

全年延續高開(kāi)高走態(tài)勢。雖然一季度通常是歐洲、中國的裝機淡季，但近期，硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，導致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，下游成本壓力得到有效緩解，刺激裝機釋放。同時(shí)，海外光伏需求在2-3月份有望延續1月份“淡季不淡”走勢。根據頭部組件企業(yè)反饋，春節后組件排產(chǎn)提升趨勢明確，2月環(huán)比平均提升幅度在10%-20%，3月環(huán)比提升幅度會(huì )進(jìn)一步增加。二、三季度開(kāi)始，隨著(zhù)供應鏈價(jià)格的持續下降，預期需求將持續回升，直到年底或將再次出現大規模并網(wǎng)潮，帶動(dòng)四季度裝機量達到全年高峰。

產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈。2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的干預或影響還將持續，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會(huì )越來(lái)越激烈。從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競爭力的主要抓手；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈從集中化轉向分散化和多元化的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場(chǎng)特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場(chǎng)，是企業(yè)提升全球競爭力、降低市場(chǎng)風(fēng)險的必要手段。

中長(cháng)期內光伏行業(yè)的發(fā)展形勢

全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展潛力，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。從全球范圍來(lái)看，能源結構向多元化、清潔化、低碳化方向轉型是不可逆轉的趨勢，各國政府積極鼓勵企業(yè)發(fā)展太陽(yáng)能光伏行業(yè)。在能源轉型的背景下，疊加技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的光伏發(fā)電成本下降的利好因素，中期內，海外光伏裝機需求將持續保持高景氣。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的預測，2023年全球新增光伏裝機量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。2025年之后，考慮市場(chǎng)消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或將出現一定的產(chǎn)能過(guò)剩。

中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力。我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動(dòng)效應，產(chǎn)能產(chǎn)量?jì)?yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出口的基礎。與此同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續創(chuàng )新，技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先全球，為能夠抓住國際市場(chǎng)機遇奠定了基礎。此外，數字化技術(shù)、智能化技術(shù)使制造業(yè)數字化轉型升級加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。

光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。在平衡成本與效能的前提下，高轉換性能的電池技術(shù)一旦突破實(shí)現量產(chǎn)，便會(huì )迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，淘汰低端產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的產(chǎn)品鏈、供應鏈平衡也會(huì )隨之重構。目前，晶硅電池仍是光伏行業(yè)的主流技術(shù)，這也構成了上游原材料硅料的高消耗，而被認為是第三代高效薄膜電池代表的鈣鈦礦薄膜電池在節能環(huán)保、設計應用、原料消耗等方面具備顯著(zhù)優(yōu)勢，目前該技術(shù)仍處在實(shí)驗室階段，一旦實(shí)現技術(shù)突破，替代晶硅電池成為主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的瓶頸制約將被打破。

需要關(guān)注國際競爭風(fēng)險。全球光伏應用市場(chǎng)在保持旺盛需求的同時(shí)，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇。部分國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應鏈本地化，并將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標、有措施、有步驟。例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國太陽(yáng)能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工；歐盟計劃在2030年前達成100吉瓦完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標；印度則公布“高效太陽(yáng)能光伏組件國家計劃”，旨在提高本地制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進(jìn)口依賴(lài)。與此同時(shí)，部分國家出于自身利益，出臺措施限制進(jìn)口我國光伏產(chǎn)品，對我國光伏產(chǎn)品出口造成一定影響。但從時(shí)間周期看，這些國家要建立一個(gè)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時(shí)間，在這期間仍需要進(jìn)口海外產(chǎn)品來(lái)支持國內基建的發(fā)展。同時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)供需匹配因素，2025年之前將是國內光伏行業(yè)發(fā)展的黃金期，也是企業(yè)面臨的擴產(chǎn)窗口期。

我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢小結

整體而言，我國光伏行業(yè)面臨的發(fā)展形勢可歸納為：需求端高景氣、供給端有優(yōu)勢、警惕政策影響、搶抓窗口機遇。

需求端高景氣。三重因素推動(dòng)光伏外需維持高景氣：度電成本下降提升光伏核心競爭力；能源低碳轉型推動(dòng)光伏滲透率提升；能源安全挑戰將提升歐洲光伏長(cháng)期需求。

供給端有優(yōu)勢。三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：中國光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先；光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量?jì)?yōu)勢明顯；中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降低成本。

警惕政策影響。貿易政策是影響我國光伏產(chǎn)品出口的最重要變量，需盯緊各國光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的貿易政策，警惕印、美、韓及部分歐洲國家通過(guò)反傾銷(xiāo)調查、基本關(guān)稅、碳足跡標準等方式制裁中國光伏產(chǎn)品出口，以保護本土光伏企業(yè)的健康發(fā)展。

搶抓窗口機遇。綜合考慮市場(chǎng)消納、供需匹配、國際競爭等因素，預計2025年將是行業(yè)發(fā)展的分水嶺。2025年之前，企業(yè)面臨發(fā)展窗口期，存在窗口期機遇；之后，市場(chǎng)增速逐步放緩，行業(yè)會(huì )進(jìn)入洗牌期，而實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破則是提高企業(yè)及產(chǎn)品核心競爭力的主要條件之一。

（文章來(lái)源：華企融合新能源）