2022年被視為N型電池技術(shù)發(fā)展的元年，據InfoLink統計，截止2022年底，TOPCon和HJT落地產(chǎn)能分別達到81GW和13GW，產(chǎn)能已頗具規模，而組件出貨方面也分別達到約16GW和3GW?？紤]市場(chǎng)仍有約1GW的xBC出貨，2022年N型總出貨已經(jīng)達到約20GW，N型組件總出貨占比已經(jīng)達到約7%。

N型技術(shù)中TOPCon已經(jīng)證實(shí)其已經(jīng)具備和PERC相當甚至更佳的盈利能力，在P轉N型的技術(shù)迭代窗口期，傳統光伏廠(chǎng)商紛紛大刀闊斧進(jìn)行產(chǎn)能擴張以鞏固其市場(chǎng)地位，新入局者也希望憑借無(wú)歷史包袱的優(yōu)勢快速產(chǎn)能布局以奠定自己的市場(chǎng)份額。截止2023年2月，宣稱(chēng)布局高效電池技術(shù)的產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過(guò)850GW的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)。

TOPCon發(fā)展現狀

據InfoLink統計，2023年底TOPCon名義產(chǎn)能將有望達到477GW，意味著(zhù)2023年底TOPCon電池產(chǎn)能規模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當。2022年僅晶科具備10GW級別的TOPCon產(chǎn)能，但是到2023年底將有超過(guò)17家廠(chǎng)商具備10GW級別及以上的產(chǎn)能，另外，新入局廠(chǎng)商也將在2023年貢獻超過(guò)50GW的TOPCon產(chǎn)能。

效率部分，主流的TOPCon電池廠(chǎng)商均宣稱(chēng)效率在25.0%附近，后續仍可通過(guò)疊加SE技術(shù)進(jìn)一步實(shí)現0.2-0.3%的增益，然而從當前TOPCon M10雙玻組件144版型主流檔位570-575W來(lái)看，真實(shí)的效率仍在24.2%附近，高出PERC電池效率約1%。

良率部分，各家表現仍差異較大，雖然頭部企業(yè)已經(jīng)實(shí)現和PERC相當的水平，但是多數廠(chǎng)商的良率仍在95%甚至95%以?xún)扰腔?，后續良率的提升也將是TOPCon廠(chǎng)商降本的第一要務(wù)。

海外擴產(chǎn)方面，2023年?yáng)|南亞預計新增TOPCon電池21GW而印度也將增加6GW，其中天合在泰國2GW已處于產(chǎn)能爬坡階段。

TOPCon技術(shù)路線(xiàn)之爭

2022年及之前市場(chǎng)上的TOPCon產(chǎn)能主要以L(fǎng)PCVD路線(xiàn)以及中來(lái)主導的POPAID路線(xiàn)為主，其中LPCVD因為晶科和捷泰擴產(chǎn)規模最大導致LPCVD路線(xiàn)成為最主流的技術(shù)路線(xiàn)。雖然LPCVD路線(xiàn)技術(shù)成熟以及鈍化效果極佳，但是產(chǎn)能低以及較高的石英件成本讓行業(yè)并未放棄PECVD路線(xiàn)的研究，隨著(zhù)通威和天合PECVD路線(xiàn)在效率和良率上的不斷突破，疊加PECVD產(chǎn)能高導致的潛在成本優(yōu)勢，吸引越來(lái)越多的廠(chǎng)商擴產(chǎn)開(kāi)始選擇該路線(xiàn)。

截止2023年2月，InfoLink基于在產(chǎn)和在建（設備招標完成）的326GW產(chǎn)能根據Poly沉積路線(xiàn)做了區分，其中LPCVD路線(xiàn)主要以晶科、捷泰、隆基為主，總占比約42%；而PECVD主要以通威、天合、上機、潤陽(yáng)等為主，占比約52%；POPAID路線(xiàn)雖然具備成膜速度快和無(wú)繞度等優(yōu)勢，但是板式設備Uptime偏低導致受眾群體仍較少。目前LPCVD路線(xiàn)正試圖從單槽單插升級到單槽雙插從而實(shí)現產(chǎn)能翻倍，預估LPCVD和PECVD的主流路線(xiàn)之爭將長(cháng)期存在。

2023年TOPCon電池產(chǎn)量預估135GW

雖然TOPCon名義產(chǎn)能在2023年增長(cháng)巨大，但是產(chǎn)能落地普遍靠后，主要原因為產(chǎn)能絕大多數為新增產(chǎn)能，基建與設備選型約需要3-6個(gè)月完成。另外，從設備陸續進(jìn)場(chǎng)、調試、產(chǎn)能爬坡到完全產(chǎn)能釋放也至少需要3個(gè)月的時(shí)間。如此背景下，鑒于目前市場(chǎng)上已經(jīng)開(kāi)始出現因為高純石英砂短缺導致硅片供應緊張的現象，不可忽視的是硅片環(huán)節拉制N型硅棒單產(chǎn)低于P型，N型產(chǎn)出的增加將導致高純石英砂供應緊張加劇，另外，新增TOPCon產(chǎn)能較集中在23Q3釋放，或造成TOPCon非一體化企業(yè)在23H2 N型硅片供應不足等問(wèn)題。預估2023年TOPCon電池環(huán)節的產(chǎn)出約135GW，而N型硅片能否供應充足將成為關(guān)鍵。

Source：InfoLink技術(shù)趨勢調研報告_Feb-23

備注：

1)完全一體化：硅片產(chǎn)能≥電池產(chǎn)能

2)不完全一體化：硅片產(chǎn)能＜電池產(chǎn)能

3)非一體化：無(wú)硅片產(chǎn)能

P/N技術(shù)加速迭代

TOPCon產(chǎn)能快速增長(cháng)的背景下，鑒于產(chǎn)能的落地時(shí)間以及產(chǎn)業(yè)鏈潛在的石英砂以及POE粒子失配問(wèn)題，預估2023年TOPCon組件出貨約110GW，組件出貨占比約29%。進(jìn)入2024年，TOPCon的產(chǎn)能將超過(guò)PERC，TOPCon將憑借更高的效率優(yōu)勢加速PERC產(chǎn)品的替代，推升2024年N型產(chǎn)品的出貨占比將有望挑戰60%。

TOPCon技術(shù)發(fā)展迅速的同時(shí)，HJT電池產(chǎn)能增長(cháng)亦開(kāi)始明顯，2023年HJT的落地產(chǎn)能和組件產(chǎn)品出貨將分別有望突破50GW和10GW。另外，隆基和愛(ài)旭為首的xBC技術(shù)增長(cháng)同樣顯著(zhù)，2023年xBC組件出貨同樣有機會(huì )挑戰10GW。TOPCon、HJT和xBC技術(shù)將加速對PERC的替代，盡管2023年P(guān)ERC仍有約60%的份額，但是2024年隨著(zhù)N型電池技術(shù)的快速滲透、以及薄膜維持穩定份額，PERC市占率將可能被壓縮至30%以?xún)取?/span>

（文章來(lái)源：InfoLink）