降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題，其中必然伴隨著(zhù)技術(shù)的升級與迭代，N型電池憑借更高的效率、低衰減特性、低溫度系數、更優(yōu)的弱光響應及更高的雙面率等優(yōu)勢，發(fā)展潛力和市場(chǎng)空間逐步增大。目前產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的N型技術(shù)主要是 TOPCon、HJT和XBC三種，不同的電池技術(shù)在轉換效率、成本、工藝流程等方面表現均有所不同。集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預計2023年N型電池片產(chǎn)能將達到180GW，占比進(jìn)一步提升至25.7%；預計這三種路線(xiàn)將在一定時(shí)期內并存，共同對PERC形成替代，目前市場(chǎng)空間足夠大且在不斷增長(cháng)，每種技術(shù)滲透率都很低，都存在發(fā)展機會(huì )，關(guān)鍵看成本性?xún)r(jià)比和產(chǎn)品差異化。

圖：2021年-2025年不同類(lèi)型N型電池片產(chǎn)能趨勢 

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

TOPCon性?xún)r(jià)比優(yōu)勢明顯，率先放量

觀(guān)察不同的N型技術(shù)路線(xiàn)，現階段TOPCon具有一定性?xún)r(jià)比，產(chǎn)業(yè)內當前擴產(chǎn)較為激進(jìn)。據集邦咨詢(xún)統計，截至目前TOPCon已建產(chǎn)能達34.8GW，2022年在建產(chǎn)能約67.3GW；從目前公布的項目來(lái)看，2023年產(chǎn)能可達100GW，占N型總產(chǎn)能的56%；目前TOPCon電池擴產(chǎn)以存量玩家為主，儲備項目先期投產(chǎn)的量產(chǎn)數據較為關(guān)鍵，如果良率問(wèn)題可以得到有效改善，對于后期項目的推進(jìn)將更有信心。

圖：TOPCOn電池產(chǎn)能布局 

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效率方面，當前TOPCon實(shí)驗室轉換效率都超過(guò)了25%，頭部企業(yè)量產(chǎn)平均效率都突破24%，比PERC+平均高0.5%～0.8%，2023年量產(chǎn)效率有望繼續朝著(zhù)25%+邁進(jìn)。

我們觀(guān)測到，目前TOPCon產(chǎn)能大都為新建產(chǎn)線(xiàn)，很少從PERC產(chǎn)線(xiàn)升級而來(lái)，一方面是因為T(mén)OPCon新建產(chǎn)線(xiàn)與PERC產(chǎn)線(xiàn)成本相當，新建產(chǎn)線(xiàn)可以靈活選擇產(chǎn)能最大、性能最優(yōu)的設備，另外一方面，有些老舊產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有預留改造空間，無(wú)法改造升級，業(yè)內普遍認為等到新建產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)濟效益得到體現后，再來(lái)估算老產(chǎn)線(xiàn)改造的性?xún)r(jià)比更合適。

在設備選擇上，TOPCon技術(shù)方案多樣。主要分歧在隧穿層及多晶硅鍍膜工藝上有所區別，目前的主流工藝是LPCVD+磷擴；PECVD工藝優(yōu)勢明顯，目前正處于產(chǎn)業(yè)化驗證期；PVD法主要是中來(lái)在布局，PEALD主要是通威、微導在主導。

HJT技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，提效降本仍為重要發(fā)展方向

HJT電池片2023年產(chǎn)能約47.5GW，占N型總產(chǎn)能的26%；據集邦咨詢(xún)統計，全球已宣告HJT電池項目產(chǎn)能達到197GW，但企業(yè)已建成HJT的產(chǎn)能為11.6GW，實(shí)際在建及積極推進(jìn)項目有限，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，核心原因還是當前HJT生產(chǎn)成本相對較高，與PERC量產(chǎn)效率相比，并未顯出更高的水平，產(chǎn)品溢價(jià)比較有限。

圖：HJT電池產(chǎn)能布局 

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

效率方面，HJT電池片的實(shí)驗室效率已實(shí)現25%的突破，國內多家企業(yè)目前都可實(shí)現24.5%以上的平均量產(chǎn)轉換效率，隨著(zhù)設備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn)，2022年底HJT有望實(shí)現量產(chǎn)效率25%的突破。

雖然HJT技術(shù)成本高，但HJT產(chǎn)業(yè)化降本路徑卻十分清晰明確。從材料端來(lái)看：未來(lái)主要的降本路徑主要是銀漿、靶材、硅片方面，包括硅片的薄片化、半片工藝以及銀漿靶材耗量、價(jià)格的下降；設備端隨著(zhù)國產(chǎn)設備替代及規?；a(chǎn)，未來(lái)HJT設備投資成本也有望進(jìn)一步降低。

XBC工藝流程復雜，效率優(yōu)勢明顯

XBC技術(shù)方面，預計2023年XBC合計產(chǎn)能約32GW，占N型總產(chǎn)能的18%；從產(chǎn)業(yè)化發(fā)展來(lái)看，目前海外已有成熟IBC產(chǎn)品，國外IBC電池引領(lǐng)者SunPower最新一代的Maxeon 6，量產(chǎn)轉化效率已突破25%；國內產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速，愛(ài)旭和隆基進(jìn)行了比較大規模的產(chǎn)能布局，產(chǎn)能將在年內建成。目前IBC及HJT生產(chǎn)成本比較高，只有當各自的獨立技術(shù)路線(xiàn)本身具備性?xún)r(jià)比、產(chǎn)業(yè)化成熟時(shí)，HBC和TBC才有望進(jìn)一步發(fā)展。

圖：XBC電池產(chǎn)能布局 

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

整體來(lái)說(shuō)，集邦咨詢(xún)分析認為2022年N型技術(shù)將呈現以下趨勢：

1、N型電池片加速擴產(chǎn)，預計2023年底達到180GW，占比25.7%；

2、具體來(lái)看，TOPCon具有一定性?xún)r(jià)比，產(chǎn)業(yè)內當前擴產(chǎn)較為激進(jìn)，2023年量產(chǎn)效率有望繼續朝著(zhù)25%+邁進(jìn)；

3、HJT技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，降本增效是其重要發(fā)展方向，隨著(zhù)設備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn)，2022年底量產(chǎn)效率或將突破25%；

4、XBC工藝流程復雜，技術(shù)難度和設備投資成本較高，國內產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速；

5、目前以上N型技術(shù)滲透率都很低，均存在發(fā)展機會(huì )，關(guān)鍵看成本性?xún)r(jià)比和產(chǎn)品差異化。

（文章來(lái)源：集邦新能源網(wǎng)）