9月21日，國家能源局發(fā)布的1～8月全國電力工業(yè)統計數據顯示，截至8月底，全國風(fēng)電裝機累計344.5GW，光伏累計裝機349.9GW，至此光伏逆轉風(fēng)電，成為全國第三大電源。

裝機逆轉

作為新能源的兩大“尖刀”部隊，風(fēng)電、光伏無(wú)疑成為“雙碳”大局下的最火賽道。

21世紀初，當光伏剛剛在歐盟國家進(jìn)入大規模商業(yè)化階段時(shí)，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。從2003年起，在特許權招標制度及《可再生能源法》的連續推動(dòng)下，我國風(fēng)電開(kāi)發(fā)規模及本土制造能力得以迅速提升。2006年，國內風(fēng)電新增裝機高達1.35GW，同比增長(cháng)70%。

而直至2008年，同樣從特許權項目開(kāi)始，我國商業(yè)化光伏電站的大幕正式拉開(kāi)。截至2011年底，國內風(fēng)電累計裝機已達47.84GW，光伏累計裝機僅3GW。

然而，承載半導體基因，光伏成本快速下降，終端市場(chǎng)規?？焖亠j升，特別是2016～2019年，光伏年新增裝機均超越風(fēng)電，風(fēng)、光累計裝機差距快速縮小。

2020年在補貼退坡刺激下，陸上風(fēng)電“搶裝潮”，當年風(fēng)電新增裝機以71.67GW創(chuàng )下新高。2021年海上風(fēng)電、戶(hù)用光伏補貼“倒計時(shí)”，風(fēng)電新增裝機達到47.57GW，光伏新增裝機達到54.88GW。

進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，2022年1～8月風(fēng)光新增裝機同比增長(cháng)10%，而同期光伏新增裝機同比增長(cháng)高達106%。

能源競賽的核心驅動(dòng)力乃成本二字。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2021年我國地面光伏系統的初始全投資成本為4.15元/W，工商業(yè)分布式光伏的初始投資成本為3.74元/W。而陸上風(fēng)電單位千瓦投資成本約5000-6000元，海上風(fēng)電工程造價(jià)范圍10000～14000元/kW。

從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，國內光伏最低上網(wǎng)電價(jià)0.1476元/kWh，是由國家電投集團四川電力有限公司開(kāi)發(fā)的四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏競爭性配置項目。海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，在7月福建省發(fā)改委公示的2022年首批海上風(fēng)電競爭性配置項目中，某項目報出0.2元/kWh的申報電價(jià)，創(chuàng )下海上風(fēng)電有史以來(lái)的最低中標價(jià)，不過(guò)這一報價(jià)單位最終放棄中選資格。

此外，據某開(kāi)發(fā)企業(yè)介紹，選址要求高以及噪音問(wèn)題也成為限制陸上風(fēng)電發(fā)展步伐的因素，風(fēng)電開(kāi)發(fā)向更為廣闊的海上集聚。

據證券機構統計，今年以來(lái)風(fēng)電項目招標容量超80GW，全年有望超過(guò)100GW，為今年甚至明年風(fēng)電高景氣裝機奠定確定性。

產(chǎn)業(yè)鏈“冰火兩重天”

受終端市場(chǎng)影響，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈也呈現出“冰火兩重天”的態(tài)勢。

以最近華潤電力300MW風(fēng)力發(fā)電機組（含塔筒）開(kāi)標情況來(lái)看，最低報價(jià)2050元/kW，減去塔筒約400元/kW，則風(fēng)機裸機單瓦價(jià)格1.65元。這一價(jià)格相比之前已有所回升，在7月華電920MW風(fēng)機采購中，曾出現1520元/kW的最低報價(jià)。2020年初風(fēng)機單瓦價(jià)格還高居4元以上。

同樣以光伏系統的核心部件組件為例，今年以來(lái)組件價(jià)格連創(chuàng )新高，最近國投伊吾縣10萬(wàn)千瓦光伏市場(chǎng)化并網(wǎng)發(fā)電項目光伏組件設備采購中，中標候選人最低投標價(jià)格2.01元/W。當然，近期光伏組件成交價(jià)稍有下降約1.95～1.97元/W，而2020年初組件價(jià)格曾低至1.3元/W。

光伏組件價(jià)格飆升，一方面受上游原材料供需失衡而價(jià)格失控進(jìn)而向下傳導所影響；另一方面也是核心所在，終端需求爆發(fā)，特別是海外市場(chǎng)支撐，上半年TOP5組件企業(yè)海外出貨量占比最高達74%。

而國產(chǎn)風(fēng)機“走出去”稍顯緩慢，這也導致議價(jià)能力不足，國內市場(chǎng)競爭慘烈。

值得重視的是，同屬新能源的風(fēng)電、光伏也呈現出部分共有特性。如技術(shù)端，追求更低度電成本，風(fēng)電機組、光伏設備同步變“大”。目前全球最長(cháng)風(fēng)電葉片長(cháng)達123米，單機功率由2011年的平均1.5MW增長(cháng)至當下的最大16MW（海上）；而光伏組件應用硅片尺寸最大210mm，甚至最大有230mm，組件功率攀上700Wp。

此外，風(fēng)電、光伏企業(yè)呈現互融趨勢，整機商巨頭明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技紛紛涉足光伏，前者布局光伏制造，后者則搶奪光伏電站資源；光伏企業(yè)東方日升、晶科科技等“進(jìn)軍”風(fēng)電市場(chǎng)。

當然，風(fēng)電、光伏企業(yè)互融并不是新近發(fā)生，特別是隨著(zhù)國家能源集團、華能等電力央企橫掃光伏，風(fēng)光電站業(yè)主大戶(hù)高度重合；此外設備廠(chǎng)商陽(yáng)光電源、禾望電氣同樣多年橫跨風(fēng)光雙領(lǐng)域。

隨著(zhù)“雙碳”目標下新型電力系統建設，風(fēng)電、光伏可再生能源一體化發(fā)展終成大勢，在催生新能源一體化企業(yè)的同時(shí)，能源高效協(xié)同也將成為重要課題。

（文章來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）