隨著(zhù)全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題的日益突出，積極推動(dòng)新能源戰略、加快新能源推廣應用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，包括中國在內的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開(kāi)發(fā)和利用。

在目前世界上已開(kāi)發(fā)利用的可再生能源中，水能、風(fēng)能、潮汐能的可用量較小，滿(mǎn)足不了人類(lèi)的客觀(guān)需求。核裂變雖然產(chǎn)生的能量巨大，但存在不可控性及安全問(wèn)題，切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長(cháng)鳴。

此外，地熱能雖然就理論研究而言頗具潛力，但于技術(shù)和安全性上存在較多可行性問(wèn)題。相較之下，在可合理預期的期間內，太陽(yáng)能作為人類(lèi)取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點(diǎn)。

因此，太陽(yáng)能是目前人類(lèi)已知可利用的、清潔安全且能夠滿(mǎn)足人類(lèi)未來(lái)需求的最佳能源選擇。整體上看，人類(lèi)直接利用太陽(yáng)能還處于初級階段，未來(lái)具有巨大的發(fā)展潛力。

01全球光伏行業(yè)保持穩定發(fā)展

全球光伏行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，雖然部分時(shí)期由于受到宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)投資過(guò)熱、國際貿易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調整，但整體上仍保持穩定發(fā)展的態(tài)勢。

目前，光伏市場(chǎng)的參與者以眼光長(cháng)遠、深耕行業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本為主，短期逐利的金融資本較少。行業(yè)逐步擯棄聚焦價(jià)格的競爭手段，轉向涵蓋性能、功能及技術(shù)研發(fā)實(shí)力的多維度競爭策略。

日本產(chǎn)業(yè)鏈中縱向的戰略合作、協(xié)作程度加強，在光伏發(fā)電逐步取代火電的長(cháng)期視角下，行業(yè)整體已逐步擺脫對于政策補貼的依賴(lài)，形成以市場(chǎng)驅動(dòng)為導向的良性發(fā)展模式。

在此背景下，各國近年來(lái)對光伏發(fā)電的投資建設穩步提升，根據歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據，2020年，全球累計太陽(yáng)能光伏電站裝機量達773.2GW，較2019年增長(cháng)22%。從2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累計增長(cháng)超過(guò)45倍。

根據歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據，2020年全球新增裝機達138.2GW，其中，中國新增裝機48.2GW，全球占比35%，是全球新增裝機容量增長(cháng)的最主要來(lái)源，也是全球累計裝機排名第一的國家。

美國新增裝機量排名第二位，達19.2GW，全球占比14%；越南新增裝機量排名第三位，達11.6GW，全球占比8%；印度、韓國、菲律賓、智利等新興市場(chǎng)裝機容量增長(cháng)迅速，預計未來(lái)全球光伏新增市場(chǎng)將進(jìn)一步向新興市場(chǎng)轉移。

02政策推動(dòng)光伏行業(yè)快速發(fā)展

進(jìn)一步地，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球共識，據能源與氣候智庫(ECIU)統計，截至2021年10月，全球已有132個(gè)國家和地區提出碳中和目標。

如德國等13個(gè)國家已就碳中和立法，歐盟地區和其他3個(gè)國家擬立法，并有53個(gè)國家已經(jīng)官宣了碳中和時(shí)間，其中大部分計劃實(shí)現時(shí)間點(diǎn)為2050年前后。

各類(lèi)可再生電源中光伏開(kāi)發(fā)潛力較大且適合大規模發(fā)展，被視為實(shí)現碳中和的重要推力，長(cháng)期空間及成長(cháng)確定性高，發(fā)展前景廣闊。

盡管我國已經(jīng)發(fā)展成為全球第一大光伏應用市場(chǎng)，但現階段我國能源結構仍以傳統能源為主，大力發(fā)展光伏等可再生能源，促進(jìn)可持續發(fā)展仍然是國家重要的發(fā)展目標，近年來(lái)我國陸續出臺多個(gè)利好政策，推動(dòng)光伏行業(yè)健康快速發(fā)展。

2018年5月，為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)平穩發(fā)展，國家聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，雖然“531”光伏新政包括“暫停普通地面電站指標發(fā)放”、“分布式光伏規模受限”、“調低上網(wǎng)電價(jià)”等較為嚴苛的內容，但經(jīng)歷政策變動(dòng)后，2018年我國光伏發(fā)電新增裝機仍高達44.26GW，僅次于2017年，創(chuàng )歷史第二高水平，遠超業(yè)界預期。

政策的出臺有助于重塑光伏行業(yè)競爭格局和優(yōu)化市場(chǎng)競爭環(huán)境，為我國下一步能源結構轉型奠定了堅實(shí)的基礎。太陽(yáng)能作為可再生能源重要組成部分，為我國未來(lái)能源發(fā)展的主要方向之一。

03光伏裝機量位居世界第一

我國為太陽(yáng)能資源最為豐富的國家之一，全國總面積2/3以上地區年日照時(shí)數大于2000小時(shí)，為太陽(yáng)能光伏發(fā)電提供了良好的基礎。

我國的光伏產(chǎn)業(yè)起步于二十世紀七十年代，2005年起，隨著(zhù)一批多晶硅項目建成投產(chǎn)，我國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

2013年以來(lái)，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅動(dòng)下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽(yáng)能光伏應用市場(chǎng)之一。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2013年，我國新增裝機容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應用市場(chǎng)，并在此后保持持續增長(cháng)。

盡管受到2018年“531光伏新政”以及2019年競價(jià)政策出臺較晚影響，我國2018年和2019年新增裝機容量同比有所下降，但仍分別達到44.26GW和30.11GW，始終居于世界第一。

2020年，我國新增裝機容量達48.2GW，新增光伏裝機容量連續八年位居世界第一。2021年，我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量54.88GW，新增光伏裝機容量連續九年穩居世界第一。

產(chǎn)業(yè)競爭力持續提升經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，光伏行業(yè)已成為我國少有的形成國際競爭優(yōu)勢、實(shí)現端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰略性新興產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)我國能源變革的重要引擎。

04我國光伏產(chǎn)業(yè)位居全球前列

目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設等方面均位居全球前列。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )，“中國光伏產(chǎn)業(yè)已有多項技術(shù)取得全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比全球最優(yōu)，各環(huán)節產(chǎn)能規模全球第一，產(chǎn)業(yè)自給率最強，基本上實(shí)現國產(chǎn)化”。

從規模上看，2020年，中國多晶硅、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%，其中多晶硅產(chǎn)量約39.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.8%；硅片產(chǎn)量161.4GW，同比增長(cháng)19.8%。

此外，電池片產(chǎn)量134.8GW，同比增長(cháng)22.2%；組件產(chǎn)量124.6GW，同比增長(cháng)26.4%，中國光伏行業(yè)已成為全球光伏集聚之處，且其規模呈持續擴張趨勢。

從技術(shù)上看，我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關(guān)技術(shù)也相繼成熟并逐漸被應用，持續進(jìn)行提升和創(chuàng )新。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，作為光伏發(fā)電中起核心作用的光伏電池轉換效率，從2014年至2021年，我國企業(yè)/研究機構晶硅電池實(shí)驗室效率已打破紀錄42次。

2021年，我國企業(yè)/研究機構晶硅電池實(shí)驗室效率已打破紀錄11次。其中9次為N型電池技術(shù)，2次為P型電池技術(shù)，8次為T(mén)OPCon電池技術(shù)，3次為HJT電池技術(shù)。

近年來(lái)，從硅材料、電池、組件到系統的優(yōu)化創(chuàng )新，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節的技術(shù)水平及工藝水平均有較大提升， 并進(jìn)而推動(dòng)光伏發(fā)電成本的持續下降。隨著(zhù)光伏上網(wǎng)電價(jià)逐步趨近常規電力的上網(wǎng)電價(jià)，中國光伏行業(yè)更具競爭力。

05光伏行業(yè)集中度逐漸提高

隨著(zhù)行業(yè)競爭格局、市場(chǎng)集中情況光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進(jìn)入門(mén)檻較高，但經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開(kāi)放性行業(yè)。

過(guò)去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，逐漸夯實(shí)市場(chǎng)地位。其中我國企業(yè)電池片和組件的產(chǎn)能、產(chǎn)量等在全球占比均高于75%。已成為光伏電池及組件的全球產(chǎn)業(yè)中心。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2020年全球組件前10名企業(yè)出貨量總額為111.94GW，較2019年增加39.7GW，占全球組件產(chǎn)量比例為72.9%，較2019年上升15.3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著(zhù)行業(yè)技術(shù)迭代的加快、下游市場(chǎng)對于高效產(chǎn)品的需求增加、行業(yè)規模擴張等，中小廠(chǎng)商易因缺乏產(chǎn)能、技術(shù)資源等而被加速淘汰。

同時(shí)，能夠具備較大的生產(chǎn)規模、出色的研發(fā)技術(shù)以及完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )等優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更為受益，從而引領(lǐng)未來(lái)市場(chǎng)并占據更多份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

（文章來(lái)源：澎湃新聞·澎湃號·湃客）