從起步到“黃金十年”，大型集中式電站可謂支撐起中國光伏速度的絕對主力，然而這一利刃終究在2021年上半年出現了停頓。根據全國新能源消納監測預警中心剛剛發(fā)布的數據，今年上半年光伏新增裝機13.88GW，其中集中式光伏電站5.35GW、分布式光伏8.53GW，以同比上升24%下降92%的創(chuàng )歷史數據上演了大變天。

主導這場(chǎng)變局的推手之一顯而易見(jiàn)——漲價(jià)。2021年上半年在硅料、硅片、電池片一浪接一浪的漲價(jià)潮下，光伏組件價(jià)格沖高至1.87元/W，直接按下了終端市場(chǎng)的“暫停鍵”。

隨著(zhù)保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)雙并網(wǎng)規則的實(shí)施，優(yōu)先納入2021年保障性并網(wǎng)規模的存量光伏項目須沖擊年底并網(wǎng)，而預想中的搶裝潮能否讓集中式、分布式市場(chǎng)“重換天”，則仍寄托于組件價(jià)格的回落。

停滯的大型電站VS組件價(jià)格

從2015年至2016年，在年度光伏新增裝機中，集中式光伏電站的占比始終處于50%以上，最高曾高達91%以上。然而2021年上半年5.35GW的數據可謂創(chuàng )下了歷史新低。

（圖片來(lái)源于《2020年中國光伏行業(yè)深度報告》)

不過(guò)，站位雙碳目標的開(kāi)幕之年，業(yè)內翹首以待的創(chuàng )紀錄年度新增裝機仍寄希望于大型集中式光伏電站。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )預測，2021年全國光伏新增裝機或將達55~65GW，以上半年13.88GW的裝機推算，則下半年光伏新增裝機須達到41~51GW。

而下半年支撐終端光伏市場(chǎng)的“主角”無(wú)疑是存量平價(jià)光伏項目。國家能源局2021年光伏開(kāi)發(fā)建設方案明確，2019年和2020年平價(jià)光伏項目直接納入各省(區、市)保障性并網(wǎng)項目范圍。

2019年首批平價(jià)光伏項目共14.78GW，據悉遞延至2021年并網(wǎng)的超10GW，疊加2020年高達41GW的項目規模，沖擊今年底并網(wǎng)的平價(jià)光伏項目高達51GW，除去20%左右的“僵尸項目”，保守規模超40GW。根據部分省份相關(guān)規定，遞延項目須于今年底前全容量并網(wǎng)，否則移出保障性并網(wǎng)規模，倒逼搶裝潮起。

然而，超40GW的搶裝潮能否如期上演，仍須與組件價(jià)格博弈。據北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)咨詢(xún)業(yè)內人士，下游光伏電站可接受的組件價(jià)格臨界點(diǎn)為1.8元/W，若不能回落勢必影響終端需求，理想價(jià)格寄希望于重回1.75元/W左右。

光伏組件價(jià)格走勢從市場(chǎng)招投標可見(jiàn)一斑。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)追蹤公開(kāi)數據，2021年開(kāi)年至今，中核、華電、大唐等光伏投資開(kāi)發(fā)商公布了超30GW的組件招標。

(上圖僅為組件招標規模超過(guò)500MW的企業(yè)情況)

從24GW組件的中標結果來(lái)看，1~7月組件中標價(jià)格一路攀漲，最高達到1.87元/W。7月受益于多晶硅、硅片、電池片價(jià)格的下滑，組件價(jià)格稍稍松動(dòng)。最新公布的神華工程2021~2022年50MW光伏組件集采中標候選人，最高報價(jià)1.805元/W，最低報價(jià)1.767元/W。但7月27日公布的國電電力張家口尚義風(fēng)光耦合制氫科技示范項目3888塊單晶530WP光伏組件采購結果，中標企業(yè)報價(jià)仍高達1.85元/W。

      隨著(zhù)7月收尾8月揭幕，光伏組件即將進(jìn)入密集供貨期，但仍然高企的多晶硅價(jià)格無(wú)疑使得組件價(jià)格難降。

盡管連續三周降價(jià)，單晶用致密料價(jià)格目前仍維持在200元/kg以上。硅業(yè)分會(huì )分析，根據下半年全球100GW裝機預期推算，國內硅片需求量大約120GW，對應硅料需求約35-36萬(wàn)噸，而下半年國內多晶硅產(chǎn)量預計在25萬(wàn)噸左右，仍有10萬(wàn)噸缺口需要通過(guò)進(jìn)口和上半年下游各環(huán)節積壓的庫存作為補充，因此下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對明朗。另一方面，搶裝需求也將支撐起下半年組件價(jià)格。

從終端市場(chǎng)來(lái)看，據悉央國企的光伏項目并網(wǎng)計劃暫未推遲，但不排除部門(mén)民企掣肘于組件價(jià)格推遲項目并網(wǎng)。截至目前，國家電投、華能兩大電力央企的2021年度光伏組件集采仍未啟動(dòng)。

狂飆的戶(hù)用光伏&整縣分布式

與冰冷的集中式光伏市場(chǎng)相比，對面則是狂飆的分布式光伏，特別是僅有補貼的戶(hù)用市場(chǎng)。國家能源局通報數據顯示，截至6月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規模的戶(hù)用光伏項目裝機容量為5.86GW，超過(guò)集中式電站，同比增長(cháng)187%。

“既然分布式光伏成為市場(chǎng)主力，央國企自然不會(huì )缺席?！痹诠夥袠I(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì )上，某電力央企相關(guān)負責人表示。

事實(shí)上，早在2020年以國家電投、龍源電力、三峽、大唐等為首的央國企已密集布局分布式光伏。如國家電投志在在分布式光伏領(lǐng)域打造獨角獸企業(yè)；龍源電力結盟聯(lián)盛新能源，十四五期間以每年GW級增量為目標打造全球領(lǐng)先的分布式能源投資商。

而2021年主管部分無(wú)疑再為分布式光伏續上烈火。6月20日，國家能源局新能源正式啟動(dòng)整縣(市、區)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)申報工作，并且目標市場(chǎng)隨之公布：黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫院、村委會(huì )等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠(chǎng)房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

由此，轟轟烈烈的整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)大潮拉開(kāi)，央國企大軍狂卷來(lái)襲。從北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)昨天發(fā)布的《整縣分布式光伏追蹤：75個(gè)市區縣敲定開(kāi)發(fā)企業(yè)》中，可以明顯看到的是，在目前整縣分布式光伏的“跑馬圈地”中，央國企一騎絕塵。

據長(cháng)江證券測算，整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)空間高達900~910GW，預計最早可在第四季度看到試點(diǎn)項目部分建設并網(wǎng)，有效支撐年內光伏新增裝機量，但全面開(kāi)花預計還要到2022年。

(注：數據來(lái)源于長(cháng)江證券)

可以預期的是，整縣模式帶動(dòng)下，2021年的分布式光伏新增裝機或將創(chuàng )下新高，疊加預期反彈的集中式光伏電站，更多業(yè)內人士對2021年的全年光伏新增裝機保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
                                                                                                                                                                                                  （文章來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)（獨家））